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美股 AI 应用大涨传导 A 股企业软件方向 0828
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美股 AI 应用软件集体爆发，赛富时绩后大涨超 20%，Figma 拉升超 10%，ServiceNow、Datadog 逼近 10% 涨幅，Cloudflare、Adobe、Snowflake、Palantir 同步走强。核心是企业 SaaS 嫁接 AI Agent 商业化数据落地，市场重新定价 AI赋能软件的成长空间。
海外企业软件 + AI 已经跑出业绩验证，国内对应低代码、企业基础软件、政企数字化赛道，受益于海外情绪外溢，等待国内订单与 AI 业务收入兑现。
叠加 Anthropic 预计 9‑10 月美股上市，目标估值冲击 2 万亿，海外 AI 应用情绪直接拉满，内外盘估值剪刀差有望迎来修复窗口。