夜雨聆风
简单 3 点,说明白了!
大家好，我是小蝴蝶。
昨天，最强的商业航天，今天持续性一般。所以，开出来以后，就去弱留强了，一些非核心，该走就走了。
然后，课表的其他方向轮动机会就来了，马上就该安排。
我觉得，模式就应该简单一点，操作就应该果断一点，把握住核心就够了，操作上差个2/3个点不影响最终的大结果就行。这些损失，最后通过时间效率补偿回来就好。
简单来说：
1.选，最强，辨识度最高。
2.买，错杀的低吸，弱转强的跟随，强上强的打板。
3.卖，强转弱（或者被卡位，暴雷，情绪退潮，跌破趋势线等等。）
昨天刚拿到入场券的同学，今天就来报喜吃粄了，先恭喜各位！不过也得提醒一句：千万别飘。
很多人一开始都很顺，后面反而慢慢掉队。我总结了下原因：刚开始不太懂，反而能严格跟着课堂节奏走；等学了点东西，就觉得自己“悟道”了，开始自由发挥，结果节奏全乱，越做越差。
有能力，自由发挥没事问题，否则就按规则来。
需要补课的同学进来聊聊：
今日最热：
天通股份，AI光通信核心材料龙头，8英寸光学级铌酸锂晶圆量产良率92%+，成本较日企低25%。2026年订单排至全年，与头部光通信厂家长协锁定。
九鼎新材，航天特种玻纤布国内市占率超95%，为航天科技集团定点，用于火箭隔热等极端环境。风电叶片材料市占率35%+，渭南基地匹配10-12MW大型化需求。
武汉凡谷，深耕射频器件30余年，与华为深度绑定，5.5G AFU批量交付。卫星互联网微波器件已量产，获中国星网大额订单，星载TR组件耐功率100W，适配低轨组网。6G毫米波滤波器研发推进，空天地一体化建设打开长期空间。
另外，不一定上板才有热度：
中天科技，全球海缆双寡头，2026年一季度新增海缆订单21.18亿元，在手订单饱满，超高压海缆技术领先 。光通信受益AI算力爆发，光纤涨价周期，光棒自给100%，400G/800G光模块放量。
雷科防务，军工雷达订单密集，西部战区21亿元雷达网项目2026年集中交付，毛利率45%+ 。商业航天承接星网低轨载荷订单7.3-8.6亿元，深度参与吉林一号星座。低空经济雷达站项目落地，业绩逐季改善。
风险提示：以上仅为思路分享，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。
最后给大家介绍一位真心的朋友大家都叫他湿哥。
他只做纯干货分享，节奏、思路全是实战能用的硬货。想真正学技术、少走弯路的朋友，一定要去看看。
跟着踏实学一段时间，你会发现，思路清晰太多。