29615%的业绩核爆!AI尽头是电力,4万亿“能源新基建”潮来了

AI大模型在狂奔，但电不够用了。

当市场还在疯狂追逐GPU和光模块时，一个更底层、更确定的逻辑正在浮出水面：算力的尽头，是电力。

海量数据中心如同吞金巨兽，每一秒都在吞噬着巨大的电能。然而，现实却是残酷的。多地电网负荷告急，算力中心因缺电而面临“趴窝”风险。

这不仅仅是瓶颈，更是历史性的机遇。

2026年4月，国家正式打响“算电协同”发令枪：六省区试点新规，新建算力中心绿电占比不得低于80%，且必须配套储能。

与此同时，国网“十五五”规划重磅落地，4万亿巨资精准砸向特高压、柔性直流与智能配网。

相比于欧美老旧且脆弱的电网体系，中国电力设备企业正凭借极致的交付效率和成本优势，开启一场全球范围的“降维打击”。

数据不会说谎，2026年一季报已经揭开了这场盛宴的序幕。

国电南瑞：

许继电气

特变电工

双杰电气

【文末彩蛋】

风险提示：本文仅作为学习、研究使用，不作为投资建议。

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