客户跟进一过 30 个,Excel 就废了

前几天一个做了 4 年销售的朋友找我诉苦。他手里 60 多个客户，全在一张 Excel 里，客户名、电话、备注，三列。

我问他那张表多久没打开了。他想了想，说上个月。

这事我太熟了。我客户涨到 30 多个那年，也有一张类似的表。区别只是我的列多一点，吃灰程度一样。

今天把这一段弯路拆开讲。方法为主，工具放最后。

30 个，是个人销售的分水岭

30 这个数字不用太精确，它是我自己的体感分界线。

30 个以内，客户都在脑子里挂着号。谁该回访、谁在比价、谁上次聊崩了，翻翻微信聊天记录基本都能捞回来。

过了 30 个，游戏规则变了。新线索每周还在进来，同时有十几个老客户在等你第 N 次触达。

人的注意力装不下这么多条线。人同时能记住的事项，大概只有 4 到 7 个。你却要在心里排 30 个人的日程表。

排不动，就一定有人被漏掉。被漏掉的，往往还是那些最安静的客户。不吵不闹，安静地去了别家。

Excel 管客户，藏着 4 个成本

先说清楚，我没有贬低 Excel 的意思。做报表、算提成，我天天用它。

问题出在「拿它管客户」这件事上。这里有 4 个隐性成本，我一个个说。

成本一：它不会主动找你。表格是被动的东西，你今天不打开，它就一天不说话。该回访的客户躺在第 37 行，一声不吭。

成本二：手机上填不动。见完客户，站在人家楼下，你会掏出手机打开电脑里那张表吗？大概率不会。于是记录一直往后拖，拖到晚上，晚上你想起来的是别的事。

成本三：状态靠手改。改了就是改了，忘了改就一直错。表是静态的，你的客户是动态的。

成本四：它撑不起「下次跟进时间」。这一条最要命，值得单独讲。

整个系统里最重要的一个字段

如果客户档案里只能留一个字段，我留「下次跟进时间」。

它的意思是：每次和客户沟通完，你必须回答一个问题，下一次我什么时候碰他。

「下周」不算答案，太模糊了，等于没定。「周三上午 10 点」才算。

定完之后，这个时间要能自己跑起来。到点弹出来提醒你，超期了标红催你。

Excel 能存这个字段，但它不会响。存了一个不会响的时间，跟没存区别不大。

说到底，我要的是一套会自己响的日程，表格只是顺带。

我现在的做法，4 条规矩

第一，状态只用 4 类。新线索、在谈、已报价、长期培育。分类越多越没人维护，4 类足够指导动作，每一类对应一种跟进节奏。

第二，沟通结束当场记 3 行。聊了什么、客户在意什么、下一步做什么。当场 30 秒，比晚上回忆 10 分钟准得多。

第三，记完必须定下次时间。哪怕只是「两周后再问一句」。没有下次时间的跟进记录，等于没记。

第四，每周一 15 分钟清一次账。按状态把客户过一遍：谁超期了，谁卡住了，谁该沉下去。15 分钟不多，但能拦住大部分漏单。

工具部分，说说我在用的

规矩定完，剩下的事交给工具兜底。

我是做销售出身的，后来干脆自己做了一个微信小程序，叫「客户跟单助手」。微信里直接用，不用装 App。它解决的就是上面说的几件事。

工作台。打开就是今天该跟谁、谁超期了。每天早上扫一眼，心里就有数了。

客户档案加跟进记录。时间线形式，隔一个月再联系，点开就能看到上次聊到哪。

自动提醒。到点的跟进会推微信消息。这一点，表格永远给不了。

沉淀池。90 天没动的客户自动收进去，主列表保持干净。定期去捞一捞，不少客户就是这么救回来的。

免费版能管 200 个客户，个人销售阶段基本够用。

方法部分就这些。总结成一句话：把「记客户」从脑子里搬出去，搬到一个会主动找你的地方。

你现在手里管着多少个客户？用的什么方法记？在下面留言，或者直接在公众号对话框给我发消息，我都会看。

小程序叫「客户跟单助手」，微信里搜一搜就能找到，或者扫下面的码直接进 👇

做销售，别让客户跟丢。