当前时间： 2026-04-14 09:49:56
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AI进入harness时代!新的机会孕育今天市场反馈符合一笑乐观预期，已经说明市场脱敏比较明显了，大家需要回到在这种环境的投资中来。锂电依然在走强，而AI科技的算力这边则是在细分之间不断轮动，例如电子布、小光等，国产算力和算力租赁冲高回落……整体主线结构还是比较清晰。这是一个很好的类比，当大模型智力不断提升的同时，更为重要的就是如何让他更好地运作，这是一个工程化的问题，正如openclaw本身不是模型却让大模型能更好地干活儿。为了让大模型发挥潜力，我们经历过prompt技能到context优化再到harness是一次次的系统性跃升，这也指向了AI Agent更可靠工作的增量工作变化已经不仅仅是模型层，到这儿其实也恰恰大家开始重视哪些环节是有价值的应用了。这就是一笑说的应用这样的复杂题里也孕育着token机会，滴普今天再暴涨60%，这背后也是因为应用跌漏了。连大空头原型的Michael Burry都在“反共识”买入美股的应用公司……纠偏一定会来，一定会有更多人去挖下一个迅策、滴普。这里面很可能有一个重要的共性，那就是数据挖掘壁垒，这是结合AI大模型做决策和结果交付最重要的养料。AI+大数据的数字生产力大模型智能体平台，已经实现不少场景的结果交付/token计费，token每个月20%环比增长，收入也是高速增长，从基因上就不是会被AI吞噬，而是把马车换成发动机的赢家。如果有发现类似这样的公司，也欢迎大家推荐，这都是潜力股！云、算租一笑依然是非常看好的，token爆发，自然就触发涨价！美股那边的相关标的也开始表现，云里面港股那个确实是便宜，业绩上限仅取决于拿卡的交付节奏，A股这边也有算租公司交了不错的一季报，算力的ROI是真不错……市场并不总是对的，有时候错的离谱。投资最大的难点和超额也来自于此。
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