AI电子布需求增长,核心企业梳理(附名单)

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AI电子布，全称电子级玻璃纤维布，是AI服务器、数据中心PCB板的核心基材，由电子纱织造而成，堪称AI算力基础设施的“隐形骨架”。近期受AI算力爆发带动，低介电、低热膨胀系数等高端AI电子布需求激增，行业迎来涨价与扩产潮，相关企业迎来发展机遇，其背后的产业链价值持续凸显。

一、AI电子布产业链概念股

按产业链上下游划分，梳理3类关联度高的概念股，覆盖核心环节，方便快速抓取标的：

1. 上游（玻璃纤维电子纱）

中国巨石、中材科技、菲利华、山东玻纤、长海股份、九鼎新材、国际复材、河南光远新材、振石股份、泰山玻纤

2. 中游（电子布）

宏和科技、中国巨石、中材科技、国际复材、菲利华、长海股份、山东玻纤、河南光远新材、九鼎新材、生益科技

3. 下游（覆铜箔CCL及PCB）

生益科技、金安国纪、华正新材、南亚新材、鹏鼎控股、生益电子、沪电股份、胜宏科技、深南电路、景旺电子

二、8家核心企业精解（有公告支撑，关联度高）

1. 宏和科技

全球领先的高端电子布供应商，核心优势的量化数据清晰：高端超薄布、极薄布全球市占率第一，是AI电子布核心龙头。2025年年报关键数据——营收11.71亿元（同比+40.31%），归母净利润2.02亿元（同比+785.55%）；产能与交付方面，2025年已批量生产交付高性能特种低介电、低热膨胀系数电子布，精准匹配AI服务器需求，直接受益行业涨价潮。

2. 中国巨石

国内电子布销量榜首，量化数据凸显优势：2025年电子布销量达10.62亿米，实现量价齐升，净利润32.85亿元（同比+34.38%）。公司拥有全球第一的玻纤产能，电子布配套能力极强；研发与市场表现方面，正推进第二代低介电电子纱及电子布研发，2026年以来股价涨幅超70%，获融资客重点布局。

3. 中材科技

特种纤维布领域龙头，核心量化数据明确：2025年1-9月特种纤维布营收4.17亿元，销量超1400万米，在手订单509.33万米（合同总额约1.76亿元）。目前产能供不应求，拟募资44.81亿元扩产，将新增5900万米/年产能；产品认证方面，低介电纤维布已通过生益科技、台光电子认证，最终应用于英伟达、谷歌等科技巨头产品。

4. 菲利华

聚焦高性能石英电子纱及电子布，精准对接AI服务器高端需求，核心量化动作清晰：2026年4月修订定增方案，拟募资3亿元用于石英电子纱智能制造项目；产能规划方面，项目建成后将新增1000吨/年石英电子纱产能，进一步填补AI领域高性能电子布供给缺口，产品竞争力稳居行业前列。

5. 生益科技

中国大陆最大覆铜板制造商，量化优势突出：全球市占率达12%（排名第二），是AI电子布下游核心需求方。产能方面，覆铜板产能超1000万张；合作与突破方面，M9级覆铜板材料成为谷歌Rubin架构第一批供应商，与英伟达供应链相关PCB厂商深度合作，直接拉动上游AI电子布需求增长。

6. 生益电子

AI服务器PCB核心供应商，量化数据亮眼：2024年AI服务器相关产品占比达48.96%，2025年前三季度营收（同比+114.79%）、净利润（同比+497.61%）双爆发。产能规划方面，拟募资26亿元布局高端产能，将新增86万平方米/年AI用高阶HDI板、高多层算力电路板产能，持续扩大AI电子布采购需求。