夜雨聆风2026年第16周
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一周焦点
行业数据
● IDC：2025年中国本土GPU及AI芯片厂商已占中国AI加速器服务器市场近41%份额。华为以81.2万颗出货量领跑，占国产总量近半；平头哥出货约26.5万颗；昆仑芯、寒武纪并列第三。
● TrendForce: 2025全球十大无晶圆IC（Fabless IC）设计公司排名出炉，英伟达以2,057亿美元营收位居榜首，超过其余9家之和，同比增长65%，其中2025年第四季数据中心贡献高达90%的业绩；博通以397亿美元营收名列第二，年增30%；高通以近389亿美元下滑至第三名。
市场动向
● 交期与价格
- 存储芯片（合约价）：交期持续拉长，缺货严重；二季度DRAM合约价环比上涨58%-63%，NAND环比上涨70%-75%；受影响品牌主要是三星、SK海力士、铠侠。
- DDR4颗粒：原厂产能被AI需求挤压，供应紧张，部分规格在过去一年内价格涨幅高达1922.8%。
- 服务器CPU：英特尔、AMD全年产能基本售罄，严重缺货，价格涨幅为10%-15%。
- 车规级芯片：交期延长至6个月以上，严重缺货，近三个月整体价格上涨约180%。
- 功率半导体：市场普遍紧缺，主流产品涨幅达10%-25%。
- 模拟芯片：供应紧张，TI工业级产品最高涨幅85%，ADI平均涨幅约15%。
- MCU：交期从8周延长至16-24周，供应紧张。NXP、ST等海外厂商涨价8%-20%，国内厂商涨价10%-80%。
● 终端需求分化：
- 高景气：电动汽车、数据中心、AI服务器、工控、储能、通信
- 温和复苏：汽车电子、通信
- 偏弱：智能手机、PC、VR/AR
- 光伏：海外需求良好，价格回升
终端简讯
● 今年以来半导体涨价潮已波及多行业，除手机外，国内三大云厂商相继提价，打破20年来“只降不升”的定价传统；汽车单车半导体成本增加2000–5000元，车企多以内部消化为主，降价放缓。
原厂资讯
● 太阳诱电：5月1日起部分产品涨价，涉及多层陶瓷电容器、电感器、铁氧体磁珠电感、陶瓷RF器件、FBAR/SAW器件、铝电解电容器。
● Sony：近日暂停日本地区CFexpress和SD存储卡产品的订单，恢复时间尚不明确，再度凸显全球AI算力需求及地缘因素等引发的半导体短缺问题，正大幅影响消费市场。
● SHARP：发布涨价函，3月9日起光耦合器产品调涨，主要涉及9F系列。
● 纳芯微：推出全新工规级隔离式CAN收发器NSI1150，新器件基于纳芯微第三代隔离技术，提供±70V的总线保护耐压和高达±150kV/μs（典型值）的CMTI，集成了纳芯微自研的CAN FD收发器，可提供高达5Mbps的通信速率。
媒体综合
● 国家发改委等五部门近日发布2026年享受税收优惠政策申报工作相关通知，将惠及集成电路企业或项目以及软件企业。
● 消息称印度监控市场拟排除海康威视、大华、TP-Link等中国厂商，改用中国台湾晶睿通讯、德国博世、美国摩托罗拉等高价竞品。据统计，中国品牌在印度市场占据约三分之一份额。
展会活动
● 4月22-24日：机器人全产业链接会FAIR plus将在深圳会展中心（福田）举行，这是一个专注于机器人全产业链技术和开发资源的平台，旨在有效促进机器人向智能化方向发展，提升产业整体能力的建设和配置。
● 4月22-24日：2026第十四届中国国际国防电子博览会（CIDEX）将在北京国家会议中心举办，为军工电子产业高质量发展蓄势赋能，助力我国科技自立自强，开创新时代国防和军队现代化新局面。
● 4月23-24日：2026蓝牙亚洲大会暨展览（Bluetooth Asia 2026）将在深圳会展中心（福田）举办。
● 4月23-25日：上海国防科技工业装备与信息技术博览会将在上海汽车会展中心举行，这是由国内国防相关单位举办的国防国际化专业展会，汇聚了全球国防科技产业的最新技术、产品和成果，为行业内的企业和专家提供一个交流、合作和学习的平台。
● 4月27-29日：2026中国南京国际电池及储能技术博览会将在南京国际会展中心举办，设动力及储能电池、电池技术应用、电池辅料配件、新能源装备、电池原材料等多个展区。
● 4月27-29日：2026第24届西部全球芯片与半导体产业博览会（CWGCE西部芯博会）将在成都世纪城新国际会展中心盛大开幕，CWGCE致力于成为我国制造强国、网络强国等国家战略的前沿技术阵地和产业风向标旗帜，打造成为全球集成电路产业和应用领域顶级对话与合作平台。
● 4月25-28日：第17届深圳国际移动电子展将在深圳国际会展中心举办，展会依托深圳礼品展的领军品牌与供应链资源，深耕跨境电商新蓝海，致力于一站式链接全球供需，全链路赋能中国消费电子品牌出海。
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