夜雨聆风
┃大盘观点
指数今日看涨，防整理；日内下方支撑位：4070点，横盘整理位：4110上下30个点区间，上方压力位：4150点
节前市场全天围绕开盘一线上下整理，沪市因为科创板强势表现略强于深市，科创50更是大涨超5%，全是业绩利好的几个大票带动起来，如中芯、寒武、海光、沐曦、华虹、中微、盛合、芯源等。这走势有点像曾经的创业板几个大佬带着深市走强，现在终于轮到沪市了。不过日内最大的一致是沪深两市黄线均在上，这说明中小盘相对强势；虽说科创板是大票领涨，但沪深两市中小盘也没落下。反馈在盘面上，指数不涨不跌，个股却相对活跃，两市涨多跌少，赚钱效应最起码比昨天相对强一点。指数目前稳中有进，依旧按着自身节奏在走，不用过多担心。特别值得一提的是，截止收盘三市成交2.76万亿，中幅放量1503亿，要知道早盘半小时三市就放量超1700亿，妥妥的多空博弈十分激烈，抛压和承接都很强；还记得昨天简评中说的吗，半小时足够判断节前是持仓还是持币？早盘基本可定调是持仓过节，收盘确定持仓多少，那就是半仓以上。
┃题材机会
1、ASML进军混合键合切入先进封装赛道
据媒体报道，全球光刻领域的绝对龙头ASML可能正在开发晶圆对晶圆(W2W)混合键合设备。ASML首席执行官4月初在第一季度财报会议上也暗示了公司对混合键合技术的兴趣。
相关公司包括：拓荆科技、迈为股份、华海清科、通富微电、北方华创、芯源微
2、美光、闪迪逆势再创新高存储景气度未来可期
当地时间5月4日，美光科技和闪迪逆势拉升，股价再度创出历史新高。截至收盘，美光科技涨6.31%，闪迪涨近5%。希捷科技，西部数据也在这番情绪的鼓动下创出盘中历史新高。分析师称，AI需求打破内存市场固有周期性，供给持续紧张有利于股价继续冲高。研究机构预测，存储行业景气有望延续到2027年。
相关公司包括：海光信息、佰维存储、江波龙、德明利、同有科技、华虹公司
3、豆包APP新增付费订阅推动AI价值链商业化
近日，豆包App Store页面出现付费版本服务声明。声明称，为更好地服务专业用户，豆包将在免费版的基础上，推出包含更多增值服务的付费版本。该页面还披露了三档订阅价格：标准版连续包月每月68元(连续包年688元)，加强版连续包月每月200元(连续包年2048元)，专业版连续包月每月500元(连续包年5088元)。
相关公司包括：三维通信、线上线下、润泽科技、光环新网、东阳光、奥飞数据
4、首个大规模“算电协同”绿电直供项目投运
据报道，我国首个大规模“算电协同”绿电直供项目——中国大唐中卫云基地50万千瓦光伏电站正式投运。标志着我国“东数西算”工程实现了从沙漠风光电到数字算力的直连直通。项目位于宁夏中卫，是全国首个新能源综合示范区。项目由50万千瓦光伏电站和150万千瓦风电场以及配套储能装置组成。全容量投产后，项目发电量将达到43亿千瓦时，相当于每年减少碳排放365万吨。
相关公司包括：大唐发电、华银电力、桂冠电力、晶科科技、豫能控股、华电能源
5、天地一体化更强大星链卫星即将发射
据报道，SpaceX的IPO注册文件显示，SpaceX星舰项目累计投入突破150亿美元，公司即将推出升级版原型机。SpaceX计划在2026年下半年发射首批新的、更强大的“星链V3”卫星。
相关公司包括：乾照光电、航天电子、西部材料、通宇通讯、再升科技、信维通信
┃公告淘金
1、红板科技(603459)子公司成功竞拍江西志浩100%股权，利于快速扩充公司PCB产能。
2、东阳光(600673)控股子公司签署算力服务采购框架合同，预计总额160亿元至190亿元。
3、金海通(603061)拟发行可转债募资不超8.5亿元，用于半导体先进装备智能制造等项目。
4、信科移动(688387)拟定增募资不超过70亿元，用于6G研发项目等。
5、赛微电子(300456)拟受让CompoundTek10%股权，巩固和提升在硅光代工领域的竞争力及市场地位。
6、江淮汽车(600418)拟投资引望智能技术有限公司，后者主要股东华为持股80%。
7、友讯达(300514)中标国家电网项目约1.69亿元，占公司2025年经审计营业收入的21.16%。
8、稳健医疗(300888)拟2亿元至4亿元回购股份用于注销。.
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