AI赛道隐藏风口!机构疯狂扫货,存储领域暗藏万亿机会

紧急提醒！

别再盯固态电池、光纤、CPO了！

一个不起眼的方向，机构正在疯狂扫货！

它就是——AI服务器配套存储！

很多人忽略了，AI算力爆发的背后，存储才是隐藏的核心刚需。没有足够的存储支撑，再强的AI服务器也无法运转，而这个赛道，正迎来供需错配的黄金风口，机构早已提前布局。

瑞银研报明确指出，存储芯片DRAM市场供需缺口将延续至2027年第四季度，SK海力士、三星也纷纷表态，行业供需紧张格局将持续。关键数据更亮眼：AI服务器单台DRAM用量是普通服务器的8-10倍，而存储芯片扩产周期长达18-24个月，缺口短期难以填补。

我们筛选出3家存储模组环节最受益、业绩亮眼的核心企业，精准卡位赛道。

第一家，江波龙（业绩王炸）：

国内头部存储模组厂商，一季度归母净利润同比暴涨2644.05%，毛利率飙升至55.53%，订单已排至下半年。拥有FORESEE与Lexar双品牌，核心产品涵盖企业级SSD、内存模组等，自研5nm制程UFS4.1主控芯片实现规模化出货，与多家存储原厂续签长期供货协议，华为昇腾AI服务器场景出货量持续提升，AI数据中心SSD订单占比超25%。

第二家，低估潜力股（筹码稳固）：

A股稀缺的存储芯片测试+封装+分销一体化企业，一季度业绩增长超700%，股价仅16元，前十大股东中社保、养老金合计持有超1500万股，筹码十分稳固。其全资子公司是国内最大DRAM测试服务商之一，日测试产能超200万颗，代理三星、海力士等原厂存储产品，客户覆盖AI服务器、汽车电子等多个高增长领域。

第三家，佰维存储（赛道先锋）：

一季度归母净利润同比增长1567.85%，单季利润远超2025年全年，产能持续满负荷运行。产品线覆盖嵌入式存储、固态硬盘等全品类，是华为昇腾生态存储配套供应商，通过昇腾认证的企业级SSD订单量环比大增，同时与Meta等厂商深化智能穿戴AI终端领域合作，高端PCIe 5.0 SSD已通过国际科技企业测试。

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