牛市下半场,只玩AI

通信+半导体这是自这波反弹以来，我反复强调的主线。上周三🔔指数可能短暂见了小高点以后，大盘已经连下120点，但是🍑老师的小伙伴们可以说基本没受伤，因为主线还是非常坚挺。

1.确认高景气趋势
中芯掌舵人周五在业绩会上发布了指引，确认半导体高景气无疑，比乐观还要乐观。

三大运营商周末下场卖Token套餐包。AI浪潮大势所趋。随着普及，是否需要增大资本本开支？

2.机器人借物理AI东风
机器人我在五月初始的一篇笔记里🔔，他的逻辑是AI应用里面最好的，因为能落地，能拍计算机。

这个其实就是半导体和CPO短期📈幅过大以后的补涨。他依然是Ai的衍生。

3.主线思维
主线一旦调整，宁愿不玩，休息等待机会。好的猎手都需要耐心。本轮上半年带老师们只玩两次BDT都能赢麻。出去抓小鱼小虾的意义何在呢？