[Office Hour]怎样才能找到一个“真的能帮到你”的advisor?

怎样才能找到一个“真的能帮到你”的advisor？这个话题，其实是很多人都有的疑问：

“我自己已经懂投资、懂税了，为什么还需要找 advisor？”
“我长期定投低费率指数基金，已经是最优解了，advisor 还能提供什么价值？”
“Fidelity、Schwab、私人银行、Chase Private Client 我都聊过，到底谁靠谱？”
“我想做 estate planning、Roth conversion、退休规划，以及如何能更省税，但 advisor说不能回答税务问题，让我问 CPA，CPA 又讲不清楚。到底谁来帮我把这些串起来？”
“很多 financial advisor 是不是本质上就是卖保险？”

如果这些问题你也想过或者碰到过，那记得来听明天的Taurus Financial的office hour。

这次Office hour不会讲“怎么预测市场”，也不会讲“哪个产品最好”。而是回答一个很现实的问题：当收入越来越高、资产越来越复杂的时候，到底应该怎么判断一个 advisor 有没有真正帮到你？

这次会聊到：

• 找 advisor 前最应该问的几个问题
• 什么叫 fiduciary（信义责任），现实里到底意味着什么
• 怎样判断一个 advisor 的专业能力是不是和你的阶段匹配

适合人群：

• 正在考虑要不要找 advisor

• 对现在的 advisor 不太满意但是也不知道是不是这个行业的advisor都一样

• 只是单纯想了解这个行业到底是怎么运作的

• 看看是不是自己可以将来做advisor这类工作

时间: Wednesday May 20th, 2026 3-4PM ET (12-1PM PT)

报名链接：

来源：https://www.taurus-fin.com/events