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【DT芯材】获悉，5月25日，思必驰科技股份有限公司（简称“思必驰”）科创板IPO获上交所受理。
这是思必驰第二次冲刺科创板IPO。2022年思必驰首次冲刺科创板获受理，因IPO上会被否，后于2023年5月IPO终止。
此次“卷土重来”，思必驰估值进一步提升，公司不仅将上市标准从第二套换至第四套，预计市值从不低于15亿元提升至不低于30亿元；公司预计募资规模也从10.33亿元提升至15.55亿元。
资料显示，思必驰2007年成立于英国剑桥，2008年回国落户苏州，是国内领先的对话式人工智能企业，专注于全栈对话式AI和端侧智能技术的自主研发，以及智能人机交互产品的设计、开发及销售。
招股书显示，报告期内（2023-2025年），公司分别实现营业收入5.39亿元、6亿元、6.88亿元；净利润分别为-1.36亿元、-1.59亿元、-0.80亿元；研发费用分别为2.26亿元、2.64亿元、2.54亿元；毛利率分别为53.69%、57.81%、63.24%，整体处于行业中上游。相比2022年冲刺IPO时，公司营收规模显著增长，净利润仍处于亏损状态，不过较2020年至2022年已大幅减亏。
核心业务方面，思必驰以DUI 2.0为核心业务中台，构建了“端云协同全链路对话系统+软硬一体方案+大规模定制能力”三位一体的核心产业技术竞争力，具备从底层芯片、端侧智能到上层应用场景的全栈能力。
思必驰软硬一体化能力分层布局
此次IPO，公司拟募资15.55亿元，投向AI软件及软硬一体化解决方案项目、AI智能终端产品研发升级项目、研发中心建设项目。项目紧密围绕主营业务与核心技术开展，旨在顺应业务规模扩张与技术升级需求，对现有业务进行全面提升与拓展。
主营业务方面，基于自研的智能化定制中台，公司为智慧出行、智慧办公、智慧物联等领域提供端云协同、软硬结合的系统级智能人机对话产品与方案。
公司主营业务收入（按产品类别）
智慧出行领域，合作客户包括比亚迪、上汽、北汽、吉利、长城、赛力斯、梅赛德斯-奔驰、T公司、奥迪、大众、保时捷、路特斯等全球60多家知名汽车品牌，赋能客户车型近300款，累计“上车”超2500万辆；
智慧办公领域，客户包括华为、阿里、小米、京东、农夫山泉等大型企业以及北京大学、上海交通大学、新加坡国立大学等海内外高校，深度合作客户覆盖政企、金融、教育等核心场景，累计服务超1000家单位；
智慧物联领域，客户包括美的、海信、海尔、智元机器人、银河通用、魔法原子、科沃斯、追觅、小米、联想、OPPO等头部客户，覆盖厨卫、扫地机器人、PC手机等50余个智能终端品类。
思必驰股东阵容也颇为豪华，云集了阿里、联想、深创投、美的智能、佳都科技等明星创投、产业资本以及上市公司。
本次发行前，阿里旗下的杭州灏月持股5.42%，为公司第四大股东；启迪创新持股4.76%，为公司第五大股东；苏州联想之星持股3.79%，为公司第六大股东。此外，公司还拥有中新创投、珠海大横琴、深创投等3名国有股东，分别持股2.08%、2.02%、1.18%。
