“与国运同行”企业家AI行动联盟第2站:全栈AI阿里巴巴+西湖机器人

· 全文共 1666 字，时长约 8 分钟

· 本文来源：刘胜军大局观（刘胜军微财经出品）

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中国和美国都在all in AI，你呢？

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文/刘胜军

01: 走进沐曦股份

作为人类有史以来最宏大的一次技术革命浪潮，AI革命如时代洪流，浩浩荡荡。AI革命关乎国运，可谓当下最重要的“国之大者”。

芯片作为人工智能最重要的基础设施和“卡脖子”的核心技术，备受瞩目。2025年5月24日，“与时代同行”企业家AI行动联盟第1站走进“芯片四小龙”之一的沐曦股份。沐曦股份由AMD“铁三角”陈维良、彭莉、杨建联合创办，从创立到上市只用了5年时间。目前公司市值已突破3000亿元，成为国产芯片一颗耀眼的新星。

利扬芯片（688135）CEO张亦锋、钜泉科技（688391）总经理郑文昌、银建国际（00171）执行总裁翁键、正乾金融控股（01152）首席投资官李子伦、晶耀智远EnvixionAI创始人刘钢、上海极清慧视科技董事长赵伟时、陕西恒源投资集团董事长孙恒、陕西民丰控股董事长周柏林、上海博润投资董事长胡志斌、君犀投资总经理王虎、苏州正德方略人力资源公司董事长陈丕峰等20多位企业家参与了本次参访活动。

沐曦股份财务负责人兼董事会秘书魏忠伟，向参访团深度解析了沐曦股份创业历程、发展战略和未来前景。企业家们围绕芯片国产化产业链、GPU和ASIC路线、存储芯片、PCB、芯片产业发展挑战、竞争格局、企业护城河、国产芯片爆发时间点等问题展开了深入交流。

为拓展“AI朋友圈”，企业家们下午和晚上进行了互动和分享，在相互了解的过程中深化了芯片行业认知。刘胜军做了题为“与国运同行：大国博弈与AI革命”的专题授课，企业家们大呼过瘾。

02: 下一站：阿里巴巴 + 西湖机器人

阿里巴巴：全栈AI之王

面对美股不断吹大的泡沫，巴菲特旗下伯克希尔-哈撒韦坚持“现金为王”，持有现金达3500亿美元。但令市场关注的是，在新掌门人阿贝尔（Gregory Abel）主导下，伯克希尔-哈撒韦大举增持谷歌，持股激增204%，期末持仓市值达156亿美元。在“七姐妹”中，为什么偏偏选中谷歌？原因并不复杂：

——巴菲特最看重企业的护城河，而谷歌是唯一的全栈AI代表，拥有相对稳固的护城河。

人工智能已形成中美对决态势。美国有谷歌，中国有阿里。阿里巴巴被视为全栈AI的中国代表。在中国的科技巨头中，阿里巴巴是最早提出all in AI且投资力度最大的企业，另一家同等级别投入AI的是字节跳动。可以说，阿里巴巴是观察中国人工智能发展进程的“标志性样本”。摩根斯坦利认为，“凭借其全栈AI能力，阿里巴巴有望成为中国AI领域主要赢家。”

6月17日，“与时代同行”企业家AI行动联盟第2站将走进阿里巴巴。为什么是阿里：

——all in AI: 阿里巴巴集团首席执行官吴泳铭称未来要建的数据中心规模，对比2022年呈现十倍以上的增长。阿里所投入资金或远超此前规划的未来三年3800亿元（中国和美国都在all in AI，你呢？）。

——2026财年第四季度，阿里云外部商业化收入增速提升至40%，为九个季度以来最快。AI相关产品收入在云外部商业化收入的占比从20%提升至30%，连续十一个季度三位数同比增长，预计未来一年占比将突破50%，成为阿里云收入增长的主要引擎。

——阿里进一步提升MaaS在组织层面的优先级，成立Alibaba Token Hub（ATH）事业群，强化模型、MaaS、AI应用之间的战略协同。这一举措，领全球之先。

——平头哥GPU芯片已实现规模化量产，截至2026年2月，已经累计规模化交付47万片。目前，60%以上的平头哥芯片服务于外部商业化客户，已完成规模化外部客户AI任务适配，支持了400多家企业客户的AI任务。

——千问日活基本稳定在3200万上下，位居国内大模型前两名。千问大模型近三个月内稳定迭代了三个版本。

——智能体时代，阿里推出企业级智能体平台“悟空”，该部门定位为“打造B端AI应用入口，将模型能力深度融入企业工作流”。“悟空”已于近期逐步规模化放量。悟空和千问App共同组成了阿里B端C端齐发力的AI应用布局。

——蔡崇信、吴泳铭致股东信指出，“今天，我们正站在通用人工智能(AGI)的关键转折点上...面对如此深刻的行业变革和战略机遇，阿里巴巴集团正处于新一轮创业创新和面向未来的关键投资阶段...进入AI智能体时代，AI模型和能力正在迅速融入各类主流工作及商业场景，token消耗量在各行各业快速攀升。以阿里巴巴为代表的AI全栈能力提供者，可触达的市场规模有望实现指数级增长。在此背景下，阿里AI业务已跨越初期投入阶段，正式迈入商业化回报周期。AI正在驱动阿里云全业务升级，增长动力从传统的计算存储，全面转向模型、算力与智能体服务...凭借在Al价值链上的全栈能力，阿里巴巴在AI新时代处于战略优势地位。依托人才、技术和资源积累，我们对把握时代机遇充满信心，努力将AI+云打造成阿里巴巴的又一个增长动力"。

西湖机器人

具身智能是人工智能从“弱智能”走向“强智能”的必由之路。随着AI技术的进步，具身机器人赛道正迎来爆发。数据显示，我国具身智能产业的市场规模预计在2030年达到4000亿元、2035年突破万亿元，带动相关就业岗位超100万个。杭州，已成为具身机器人产业的高地。5月1日，全国首部聚焦具身智能机器人的地方性法规——《杭州市促进具身智能机器人产业发展条例》施行。2025年，杭州具身智能产业集群产值达1068亿元，稳居全国第一梯队。

西湖机器人科技（杭州）有限公司是国内知名的机器人通用大小脑公司，主攻端到端大小脑具身大模型，是西湖大学人工智能和机器人领域第一个优质成果转化落地项目。公司已获得国家高新技术企业、浙江省专精特新企业、浙江省具身智能十八罗汉、浙江省未来独角兽TOP100、杭州市领军型创业团队、福布斯人工智能新锐企业TOP50、最具成长潜力机器人公司TOP30等荣誉称号。公司拥有全球唯一的通用行为专家大模型GAE、全球唯一通用大小脑双pretrain架构。公司已完成上亿元天使轮、Pre-A轮融资。

公司创始人王东林是是西湖大学人工智能系副主任、机器智能实验室主任，同时担任国家科技创新2030重大项目首席科学家，深耕机器人学习与强化学习近二十年，发表顶会顶刊论文150余篇，是国内最早一批啃具身智能硬骨头的学者；联合创始人、首席科学家张岳，西湖大学工学院副院长，入选ACL Fellow2025（仅有两位华人学者入选），拥有18年NLP科研经验，发表顶会论文超250篇，主持近20项国家自然科学基金重点项目、科技部重点研发计划等科研项目。联合创始人兼 CEO 杜海涛（释空），为原阿里巴巴人工智能实验室总经理，天猫精灵核心创始人，开创性创造了天猫精灵智音箱，是国内首款、世界领先的对话机器人和智能家居产品。2021年成为连续创业者后，杜海涛连续孵化了两家独角兽级别的 AI Agent 公司。

参访日程：

总领队：刘胜军

特邀顾问：袁涛，张江集团原董事长  首席芯片产业链顾问：张亦锋，利扬芯片（688135）CEO

6月16日（周二）抵达杭州，政治经济学下午茶+破冰晚宴

6月17日（周三）

上午9:00-12:00 阿里巴巴参访与高管交流（AI主题）

下午2:00-4:00 西湖机器人参访与高管交流

下午4:00-7:00 学员分享交流 + 刘胜军授课《AI革命与第九次造富浪潮》

晚宴交流

6月18日（周四）

9:00-12:00 桐桥停车场徒步2公里至径山寺

参访千年径山寺，品“径山茶”，聆听大师智慧（世界越特朗普，我们越需要像苏东坡那样热爱生活）

午餐后返程

费用：6800元/人（费用不包含往返杭州的交通及酒店费用；老会员享8折优惠），报名仅限企业家或风险投资机构合伙人，主办方有审核权。报名截止日期：6月10日。

全球人工智能革命如火如荼，中国正全力冲刺。

2025年是中国AI爆发之年，2026年是冲刺之年。4月28日政治局会议指出，加强水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等规划建设。5月中旬，中共中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥先后在北京、河北、内蒙古调研算力网建设。2026年全国“六张网”及配套重点领域建设初步估算年度投资超7万亿元。

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刘胜军‍‍‍‍‍