1. A股分化:创业板跌破4000点,航运板块逆市涨停
6月1日,A股走势分化。创业板指跌破4000点,日内跌0.96%,此前一度涨超1%。航运板块盘中异动拉升,宁波海运涨停,凤凰航运、招商南油、中远海控、宁波远洋等跟涨。集运指数(欧线)主力合约日内涨超12%。
今天的盘面很有意思——创业板和主板玩起了「跷跷板」。上午还一度V型反转,下午就集体翻绿。航运股的爆发主要受集运欧线暴涨12%带动,反映出贸易紧张预期下的「抢运潮」。但科技股普遍承压,CPO概念持续走弱,东山精密触及跌停。资金流向显示主力资金净流出明显,尤其是科技股被大幅抛售。短期来看,市场仍处于震荡调整期,低估值蓝筹可能更有安全边际。
2. 软银超越丰田成为日本市值最大公司
6月1日,AI需求推动日本股市创下历史新高,软银周一超越丰田成为日本市值最大公司。软银今年迄今已上涨近73%,周一再创历史新高,涨幅超过8%,此前该公司承诺在法国投资高达750亿欧元建设庞大的AI计算集群网络。其市值目前已超过46万亿日元(约合2880亿美元)。
软银登顶日本市值榜首,堪称AI时代的一个标志性事件。孙正义当年重仓阿里赚得盆满钵满,如今又精准押注AI赛道——对OpenAI的敞口让其成为这波AI浪潮的最大受益者之一。46万亿日元的市值背后,是资本市场对「AI基础设施」长期价值的认可。这也给中国科技投资一个启示:与其追逐应用层的短期爆发,不如锚定算力层的长期确定性。
3. 伯克希尔68亿美元加码美国楼市
伯克希尔周日宣布将以约68亿美元全现金收购一家美国大型房屋建筑商,此举不仅是对美国房地产市场投下的重磅「信任票」,也标志着伯克希尔的战略新演变。巴菲特「后时代」首笔交易落子房地产。
68亿美元现金收购,在当前美联储利率环境下需要不小勇气。巴菲特显然认为美国房地产市场仍有长期价值,特别是住房供需失衡问题短期内难以缓解。这笔交易也释放了一个信号:尽管AI如火如荼,但「老派」的房地产和基建仍是股神的心头好。对于投资者而言,这或许提醒我们——别把所有鸡蛋放在AI一个篮子里。
4. 深圳5月一二手住宅成交破万套创14个月新高
6月1日数据显示,今年5月深圳一二手住宅成交10079套,环比上升11.4%,同比上升28.4%,为近14个月以来首次突破万套。深圳5月一手住宅网签4545套,环比上升33.6%,同比上升43.7%。
深圳楼市成交量创14个月新高,核心区域(福田、南山)二手环比增长12%和17.1%,新政对核心区域的利好效应非常明显。这说明一线城市的刚需和改善型需求依然旺盛,只是之前被政策压制。一旦政策边际放松,购买力会快速释放。对于地产链而言,这可能是一个基本面拐点的信号。
5. 上海1-4月高技术产业销售收入同比增长15.6%
上海税务数据显示,2026年1-4月,上海市工业稳中有进,高技术产业增势良好。1-4月上海高技术产业销售收入同比增长15.6%,数字经济核心产业销售收入同比增长9.7%。电子专用材料制造、集成电路制造业销售收入同比分别增长38.0%、6.5%;机器人销售收入同比增长31%。
上海高技术产业两位数增长,尤其是电子材料38%的增速和机器人31%的增速,相当亮眼。集成电路和机器人是「中国制造2025」的核心赛道,上海作为龙头城市,增速领跑全国不足为奇。这组数据也印证了一个趋势:高端制造正在成为经济转型的主力军,传统产业的智能化改造空间巨大。
6. 韩国KOSPI期货熔断
6月1日,韩国交易所因KOSPI 200期货上涨5%而启动KOSPI的熔断机制,程序化交易暂停5分钟。同日,韩国大田一军工企业韩华航空航天工厂发生爆炸事故,数人受伤;韩国清州市SK海力士工厂发生气体泄漏,导致六人受伤。
韩国股市今天很不太平——期指熔断+两家明星工厂出事。SK海力士气体泄漏虽然只有6人受伤,但市场反应剧烈,毕竟海力士是全球HBM芯片的绝对龙头。不过换个角度看,供应趋紧反而可能推动存储芯片价格进一步上涨,这对于海力士明年的盈利可能是好事。军工股和存储股冰火两重天,A股投资者也需关注类似的公司治理风险。
7. 脑机接口产业2026年进入落地关键年
兴业证券研报认为,2026年将成为脑机接口产业从技术探索迈向产业落地的关键一年。产业驱动要素呈现多重共振,各类技术路线的底层架构已基本确立,整体方案选择趋于收敛。
脑机接口从「科幻」走向「现实」的进度条正在加速。电极材料、芯片设计、系统整合、数据积累、算法优化——这五大维度将成为竞争主战场。「脑控万物」的想象空间巨大,但商业化落地仍需时间。对于二级市场而言,这个赛道目前还是「主题投资」阶段,真正业绩兑现可能还要等3-5年。
8. 英伟达GTC Taipei 2026大会开幕
6月1日上午,英伟达GTC Taipei 2026大会开幕,黄仁勋发表主题演讲。作为全球AI算力领域的标杆会议,GTC大会每年都吸引全球科技界关注。
黄仁勋的演讲历来是AI行业的「风向标」。从GTC台北站可以观察英伟达在亚太区的布局重点,以及AI算力需求的最新趋势。在全球AI军备竞赛背景下,英伟达的GPU几乎是「硬通货」,其产品路线图牵动着整个科技行业的神经。
9. 港股大模型概念股集体重挫
6月1日,港股大模型概念股持续下挫,智谱(02513.HK)跌超10%,MINIMAX-W(00100.HK)跌超7%。
港股AI概念股今天集体「扑街」,智谱跌超10%相当惨烈。这背后可能有几个原因:前期涨幅过大获利回吐、美股科技股调整传导、或者市场对大模型商业化落地的担忧。但从长期看,AI仍然是确定性最强的赛道之一,短期调整不改长期趋势。
10. 南向资金净买入50亿港元
截至6月1日收盘,南向资金净买额达50亿元。
港股通资金持续净流入,说明内地资金对港股青眼有加。尤其是在A股科技股估值偏高的情况下,港股的洼地效应吸引资金南下抄底。50亿的净流入不算小数目,资金主要流向可能是腾讯、美团等港股科技龙头以及高股息标的。
夜雨聆风