硬件切软件，市场大逻辑方向还在AI

今天大多数指数下跌，但市场的中位数+1.25%。

结构化的牛市没有普涨行情，也不会出现大面积的普跌，反而是像今天这样少数板块大跌，资金流出回补低位板块，最后多数个股反而上涨。

可以把最近这波调整看成是一次短线出清。

四五月份科技股涨得太高了，低位又没有资金来。现在高位票也开始回调，市场风险得到释放，对后面的行情来说是好事。

科技逻辑没有被证伪嘛，景气度依然在。市场中真能拿出大逻辑的方向，除了AI确实找不出什么。

芯片算力调整，低位AiPC和应用承接高位分化出的资金。

当前的市场大概率比4月难做，节奏越来越快，

六月整体的思路还是专注AI，物理AI、AI应用、储能、芯片硬件、半导体设备，还是轮动为主。