夜雨聆风
最近翻了几家广告龙头的财报，有几个数字看完心里一惊。
蓝色光标，2025年总营收687亿，AI驱动的营收做到了37亿。
分众传媒，2026年Q1单季净利润17.9亿，ROE 11.59%。而且就在6月5日，刚刚被研报曝出战投了一家GEO公司。
传统广告这几年被唱衰得不行，唱得我有时候自己都信了。
但翻完财报我发现，事实是另一面：
广告巨头并没有在原地踏步，而是在积极抢着卡位AI营销和GEO。
这件事值得拿出来好好说一说。
01
蓝色光标的AI账本：37亿是怎么来的
先说蓝色光标。
我先去他们官网看了一下。
首页就挂着两个数字：总营收687亿，AI驱动营收37亿。
37亿占比不到6%，听起来不多。
但你想想，2023年蓝色光标提出"AI²，All in AI"战略的时候，AI业务收入几乎可以忽略不计。
短短两年，从0做到37亿。
这是什么概念？
很多上市公司一年的全部营收，都不到37亿。
蓝色光标的AI业务，已经独立做出一个中型上市公司的体量了。
更狠的是，他们的产品矩阵已经搭起来了：
BlueAI 行业模型（2023年发布，专门做营销垂类）。
BlueX（2024年发布，海外程序化广告平台）。
BlueTurbo DSP（2024年发布，AI云原生增长引擎）。
2025年最新动作：战略聚焦AI投资，明确写"布局GEO、多模态等AI原生公司"。
说白了，蓝色光标已经把GEO当成下一个战略主战场了。
他们的逻辑其实很清楚：
广告投放业务被算法和AI重构是必然的，与其被颠覆，不如自己先把AI做起来。
02
分众的反击：战投GEO公司是个大动作
再说分众传媒。
很多人对分众的印象还停留在"电梯广告公司"，老式的、传统的。
但你看财报数据：
2025年净利润约29.46亿。
2026年Q1单季净利润17.9亿，ROE 11.59%。
讲真，这种盈利能力放在A股营销板块里，几乎是断层第一。
但真正让我觉得分众厉害的，不是这些数字，是它最新的动作。
6月5日，研报曝出分众战略投资了一家GEO公司。
具体投了谁、投了多少，公告里还没披露完整细节。但这个动作的信号意义已经足够大。
为什么？
电梯广告是典型的"曝光型媒介"，它解决的是"让你知道有这个品牌"。
GEO是典型的"决策型媒介"，它解决的是"让AI在你做决定时推荐这个品牌"。
一个管认知，一个管决策。一个是漏斗的上端，一个是漏斗的下端。
分众过去最强的是认知层。它要补的，恰恰是决策层。
战投GEO公司，就是补这块拼图。
而且最新的研报里，已经有人开始用"AI2C"（AI to Consumer）这个新词来定义分众的转型方向。
从"电梯广告公司"到"AI2C营销公司"，分众的故事开始换了。
03
广告巨头集体卡位GEO，不是赶时髦是真焦虑
蓝色光标和分众只是一个缩影。
把今年广告行业的几个大动作串起来看：
蓝色光标，2023年提"All in AI"，2025年明确布局GEO。
分众传媒，2026年Q2战投GEO公司，财报亮眼。
百度（也是营销渠道方），Q1营收321亿，AI业务占比52%。
字节跳动（抖音商业化），上线"买前问豆包"，6月下旬开启豆包付费。
整个广告生态在做同一件事：往AI上挤、往GEO上挤。
为什么这么挤？
我自己琢磨过几个原因。
第一，传统投放的ROI在下降。
这两年很多老板都跟我说同一件事：投流越来越贵，效果越来越差。
不是平台变坏了，是用户的注意力被AI接管了。
用户问AI"哪个产品好"的频率，正在快速超过用户刷抖音、刷小红书的频率。
广告主的钱要流向哪，广告公司就必须在那里。
第二，AI重构了"信息中介"的逻辑。
广告公司的本质是"信息中介"：把品牌信息送到用户面前。
以前的中介通路是电视、电梯、信息流。
现在多了一条：AI推荐。
谁先卡位AI推荐这条新通路，谁就能拿到下一个十年的话语权。
第三，广告主在用脚投票。
之前写过GEO招标的盘点，半年公开招标6049万。
这还只是公开招标的，未公开的更多。
广告主已经开始把预算往GEO上拨了。
广告公司不跟上，业务就被新一批GEO服务商抢走了。
广告龙头不是看好GEO，是不做GEO就会被抢生意。
04
对企业老板来说，这件事意味着什么
老实说，我看到这些数据之后，反复想了几个问题。
问题一：传统广告龙头入场GEO，是好事还是坏事？
对整个GEO行业来说，是大好事。
巨头入场会带来更多企业认知、更多预算流入、更规范的行业标准。
GEO从"小公司在做的事"变成"广告龙头都在做的事"，这是行业被验证的标志。
对中小GEO服务商来说，是坏事也是机会。
坏事是：巨头资源多、品牌强、客户认知度高，会挤压一部分市场。
机会是：巨头做不了所有事，特别是中小企业的精细化运营。蓝色光标拿不出团队为月预算5万的客户做GEO，但小公司可以。
问题二：广告主该跟蓝色光标、分众做GEO，还是跟专业GEO公司做？
我的判断是：看你的规模和需求。
如果你是大品牌、有上千万营销预算、需要全链路整合，蓝色光标这种综合服务商有优势。
如果你是中小企业、需要快速验证、按效果付费，专业GEO公司更灵活。
两类服务商不是替代关系，是分层关系。
问题三：你的GEO窗口期还有多久？
我之前判断是半年到一年。现在看蓝色光标和分众的动作，可能更短了。
广告巨头一旦把GEO当主战场，他们会把成熟的客户关系、媒介资源、数据能力全部砸进来。
到那时，自然搜索的推荐位会被巨头服务的大品牌占住一大部分。
你现在还有机会用相对低的成本去抢位置。
等巨头全面铺开，成本会越来越高。
05
你现在要做的3件事
1. 不要再观望GEO，至少先做基础铺设
广告龙头都在卡位，这本身就是最强的信号。
你不一定要花大预算，但至少要把基础内容铺起来。
让AI在豆包、千问、文心搜你的品牌时，能找到完整、准确的信息。
没有内容，就没有被推荐的可能。
2. 建立你自己的GEO数据基线
每个月跟踪一次：你的品牌在主流AI平台的可见性、被推荐次数、关联问题。
有基线，才能看到变化。看到变化，才知道GEO到底有没有效果。
没有数据，所有的优化都是拍脑袋。
3. 关注广告巨头的GEO产品和案例
蓝色光标、分众接下来一定会推出自己的GEO产品和标杆案例。
你不一定要用他们的服务，但要学他们的打法。
巨头的案例，就是行业的最佳实践模板。
写在最后：
蓝色光标AI营收37亿，分众战投GEO公司，百度AI业务占比52%。
这三件事放一起看，结论非常清楚。
广告行业的下一个十年，是AI营销和GEO的十年。
传统广告龙头已经用真金白银投了票。广告主也已经用招标预算投了票。
剩下的，就看每个老板自己什么时候投票了。
这不是赶时髦，这是再不上车，车就开走了。
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