AI长期没事, 短期横一段

1. 一下子把情绪给浇灭了，

关注这个月底，下个月中两个时间点。

市场或休息到8月份

2. AI的EV 还是可以，全球资金，人才都在往这方向涌入

接下来关注两个方向，

第一个是预期打满的时候，会有不及预期的消息

第二个是资本支出。大厂一直在花钱。到2027年，大厂花钱有50%以上来自股权跟债权。

3.台积电魏哲家还是很有信心，认为台积电会保持多年继续平稳的增长。

因为台积电在控制产量。

但另一方面，因为台积电控制产量、控制价格，导致资金多出的空间给到了存储。

等其他瓶颈

真正风险出来的时候，泥沙俱下，你不管英伟达还是台积电，还是存储公司，都会不好过。

那反而在高峰期赚足了钱的人，相对更好。

今年三星海力士的利润分别都是台积电的两倍。

但明显台积电的瓶颈更强。

4.MLCC 涨价，成为GPU  存储之后第三大成本项目，

三环集团，风华高科，村田，三星电机

5.女股神公开喊单机器人供应链，绿的谐波，第一天20%涨幅，今天又是12%涨幅。

6. gpu  稀缺HBM稀缺

上游的设备材料更加稀缺，刻蚀沉积CMP光刻胶电子气体。