6月12 AI

一、模型

1、Anthropic CEO发文《指数级AI政策》，强调AI安全。

「具体主张：计算量超过10²⁵ FLOPs或者AI相关营收超过5亿美元/AI研发投入超过10亿美元的头部AI企业，必须接受政府强制监管。一旦发现模型存在生物、网络安全或自主失控等灾难性风险，政府可以直接“封杀”」

2、OpenAI CEO奥尔特曼将于下周赴首尔，与三星电子及Kakao高层会晤。（注：KaKao为即时通讯软件，类似中国微信）

二、芯片1、美国银行将其2030年服务器CPU总潜在市场预测从1250亿美元上调至超过1700亿美元，理由是代理人工智能成为主要需求驱动因素。2、谷歌因产能紧张，考虑将三星纳入未来AI芯片制造环节。3、台积电3nm月产能增至17.5万片仍无法满足AI芯片需求，考虑涨价最高15%。4、亚马逊云科技宣布，基于第五代自研Arm处理器Graviton5的Amazon EC2 M9g和M9gd实例正式上线。表示Graviton5为“迄今为止性能最强、能效最高的自研CPU”。5、华为副总裁陈林透露，昇腾950DT原计划Q4上线，现提前至今年8月上线华为云。三、内存1、TrendForce最新Enterprise SSD产业调查：受到AI Agent服务普及与CSP订单带动，2026年第一季全球前五大Enterprise SSD品牌厂营收再度创下新高，单季营收较前一季度成长86.1%，突破184.6亿美元。

2、SK海力士已完成375层3D NAND闪存生产验证，字线材料由传统钨切换为钼，并计划年底量产，后续还将向480层、604层演进。

四、光1、Bofa：上调中际旭创目标价至1650元(对应2027年25倍市盈率)，此前目标价基于2026年下半年至2027年上半年30倍市盈率。预计1.6T与NPO产品将在2027年分别贡献公司营收的约68%和14%。2、路透社讯：美国官员已多次到访中国，敦促中方调整“磷化铟（InP）” 出口管制政策，但中方依旧暂缓相关出口审批流程。

3、环旭电子公告，成都扩产已投产验收的产能包括2万只/月的800G/1.6T光引擎和10万只/月的100-400G光引擎，后续800G/1.6T光引擎产能规划进一步提升至10万只/月。

4、汇绿生态:关于重大资产重组进展的提示性公告。截至本公告披露日，公司及相关各方正积极推进本次交易的各项工作。

五、PCB1、生益科技：花旗上调目标价至195元人民币。因中国工业AI基础设施与机器人调研之旅新发现因在英伟达份额增长，六、液冷1、凯旺科技：拟收购东莞泰鼎和东莞兴鼎不低于51%的股权，切入液冷散热赛道。七、半导体1、鼎龙股份：高端晶圆光刻胶产品获近千加仑新增订单。2、昊华科技：2025年度公司六氟化钨产品收入占当年总收入比重的0.13%。3、中巨芯：高纯六氟化钨目前尚未签署新的任何具有法律约束力的长期或大额实质性订单协议。4、芯联集成：建设一条5万片/月的12英寸集成电路车规级数模混合芯片生产线。

八、其他1、Oppenheimer给了Space X首次覆盖报告，目标价190 美元，对比IPO 发行价 135 美元。space x首次公开募股吸引了超过700 亿美元的零售訂單。2、宁德时代领投了贝塔聚变（Beta Fusion）数亿元种子轮融资，这亦是宁德时代首次投资入局核聚变领域。

3、宁德时代披露了其钠电储能商业化的重要时间表，今年9月将向客户交付首批钠离子电池储能系统，全年实现Gwh级出货。