夜雨聆风所有人必须重视了！
2026年科技股的核心主要就是三个方向，半导体、小金属、电力的闭环！
AI算力爆发，拉动半导体+光通信需求，AI大模型迭代、倒逼先进制程芯片、800G/1.6T高速光模块持续放量，而芯片制造、极度依赖铟、锗、镓这类不可再生稀散战略小金属。
海量算力耗电，倒逼全国电网升级扩容，AI服务器7×24小时满负荷运转，耗电量呈指数级飙升，全国掀起新一轮电网改造、特高压新建、电力设备换新浪潮。
电网+芯片双向扩产，再次加码小金属需求，不管是半导体晶圆厂扩产，还是高压电力设备、智能电网元器件生产，都要持续采购战略小金属作为原材料。
总结一句话：AI带火半导体，半导体吃紧小金属；AI耗电拉爆电力，电力建设再次消耗小金属，三方闭环共振，需求只会越来越旺，行情根本不会轻易熄火！
同时，就在6月15号，36种战略矿产纳入国家级管控，锗、铟、钼、镓全部划入一级战略管控矿产，国内矿山开采总量刚性限制，出口资质全面收紧、审批门槛大幅抬高。
上游新增产能彻底见顶，供给端长期紧缩，未来两年小金属不存在产能过剩风险，涨价周期直接拉长至2年以上。
锗锭年内累计涨幅突破84%，金属铟价格年内直接涨超100%，作为高速光芯片刚需基材的6英寸磷化铟衬底，价格更是从8000元/片暴涨至1.8万-2.8万元/片，翻了近400%
老股民都知道，每一轮涨价潮都是10倍牛股的摇篮。2015年供给侧改革周期，资源收缩+基建扩张催生了批量5-10倍长牛。
本轮行情具备独特放大优势：战略矿产+AI算力需求爆发+政策持续托底，三重共振！行情将会更加炸裂！
第一家：云南锗业
国内稀缺的纯锗产业链上市公司，锗产品产量稳居全国前列，同时是国内少数实现6英寸磷化铟衬底量产的企业，直接绑定中际旭创、光迅科技等头部光模块厂商。
第二家：株冶集团
老牌国有冶炼企业，依托铅锌矿山伴生资源，拥有规模化原生铟产能，铟金属回收工艺行业领先。公司同步布局锗、镓等多款战略小金属，背靠湖南国资，产能扩张审批优势明显。
第三家：中国铝业
全球最大原生镓生产企业，镓产能占全球总量25%以上，国内市占率超过40%。
最后一家！
A股唯一同时手握镓钒半导体战略金属+自有算力配套电厂的低价黑马！
电力根基：煤电一体化+全钒液流储能，全国多处算力中心配套自备电厂，直接解决AI算力耗电痛点；
有色稀缺：石煤伴生镓+钒两大战略金属，镓是第三代半导体、光芯片刚需原料，钒支撑储能全产业链，探明镓储量803吨，国内稀缺伴生资源天花板；
半导体协同：高纯镓原料批量供给国内化合物半导体厂商，打通“电力供电-稀有金属开采-半导体材料供货”完整闭环。
关键公司还不足2元！
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