所有人必须重视了!
2026年科技股的核心主要就是三个方向,半导体、小金属、电力的闭环!
AI算力爆发,拉动半导体+光通信需求,AI大模型迭代、倒逼先进制程芯片、800G/1.6T高速光模块持续放量,而芯片制造、极度依赖铟、锗、镓这类不可再生稀散战略小金属。
海量算力耗电,倒逼全国电网升级扩容,AI服务器7×24小时满负荷运转,耗电量呈指数级飙升,全国掀起新一轮电网改造、特高压新建、电力设备换新浪潮。
电网+芯片双向扩产,再次加码小金属需求,不管是半导体晶圆厂扩产,还是高压电力设备、智能电网元器件生产,都要持续采购战略小金属作为原材料。
总结一句话:AI带火半导体,半导体吃紧小金属;AI耗电拉爆电力,电力建设再次消耗小金属,三方闭环共振,需求只会越来越旺,行情根本不会轻易熄火!
同时,就在6月15号,36种战略矿产纳入国家级管控,锗、铟、钼、镓全部划入一级战略管控矿产,国内矿山开采总量刚性限制,出口资质全面收紧、审批门槛大幅抬高。

上游新增产能彻底见顶,供给端长期紧缩,未来两年小金属不存在产能过剩风险,涨价周期直接拉长至2年以上。
锗锭年内累计涨幅突破84%,金属铟价格年内直接涨超100%,作为高速光芯片刚需基材的6英寸磷化铟衬底,价格更是从8000元/片暴涨至1.8万-2.8万元/片,翻了近400%

老股民都知道,每一轮涨价潮都是10倍牛股的摇篮。2015年供给侧改革周期,资源收缩+基建扩张催生了批量5-10倍长牛。
本轮行情具备独特放大优势:战略矿产+AI算力需求爆发+政策持续托底,三重共振!行情将会更加炸裂!
第一家:云南锗业
国内稀缺的纯锗产业链上市公司,锗产品产量稳居全国前列,同时是国内少数实现6英寸磷化铟衬底量产的企业,直接绑定中际旭创、光迅科技等头部光模块厂商。
第二家:株冶集团
老牌国有冶炼企业,依托铅锌矿山伴生资源,拥有规模化原生铟产能,铟金属回收工艺行业领先。公司同步布局锗、镓等多款战略小金属,背靠湖南国资,产能扩张审批优势明显。
第三家:中国铝业
全球最大原生镓生产企业,镓产能占全球总量25%以上,国内市占率超过40%。
最后一家!
A股唯一同时手握镓钒半导体战略金属+自有算力配套电厂的低价黑马!
电力根基:煤电一体化+全钒液流储能,全国多处算力中心配套自备电厂,直接解决AI算力耗电痛点;
有色稀缺:石煤伴生镓+钒两大战略金属,镓是第三代半导体、光芯片刚需原料,钒支撑储能全产业链,探明镓储量803吨,国内稀缺伴生资源天花板;
半导体协同:高纯镓原料批量供给国内化合物半导体厂商,打通“电力供电-稀有金属开采-半导体材料供货”完整闭环。
关键公司还不足2元!
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