夜雨聆风公司名称 | 目标价格 | 原因或解释（来自文本） |
|---|---|---|
西部数据 WDC.O | 650美元（从400 ↑） | 高盛上调（同批希捷/闪迪/AMD/高通同步上调，AI+HPC+DRAM短缺逻辑） |
希捷科技 | 960美元（从700 ↑） | 高盛上调 |
闪迪 SNDK.O | 2200美元（从1200 ↑） | 高盛上调 |
AMD AMD.O | 640美元（从450 ↑） | 高盛上调 |
高通 QCOM.O | 180美元（从145 ↑） | 高盛上调；另花旗同日将高通列入"30天下行催化剂观察名单"，因智能手机销量疲软（文本内多空并存） |
台积电 TSM（ADR） | ADR 600美元 / 台股3000新台币（分别从550、2750 ↑） | 高盛：AI与HPC需求为结构性成长引擎，2027年AI加速器与服务器CPU动能更强，先进制程与封装需求>>供给，毛利率2027年起结构性抬升；花旗同日亦上调台股目标价至3800新台币（从2875 ↑），预期财报会议进一步上调2026收入指引 |
华虹宏力 01347.HK | 333港元（从174 ↑） | 高盛：AI芯片及数据中心电源管理芯片需求带动，12寸新产能持续增加，产品组合向40/28nm升级，经营利润率从2026财年1%升至2031财年17% |
迈威尔科技 MRVL.O | 340美元（从230 ↑） | 瑞银：推出业界首款AI时代102.4Tbps交换芯片Teralynx T100；预计2027年全球CXL市场规模45亿美元，迈威尔CXL收入达10亿美元 |
阿斯麦 ASML | 2300欧元（从1700 ↑） | 伯恩斯坦上调 |
公司名称 | 目标价格 | 原因或解释（来自文本） |
|---|---|---|
CrowdStrike | 169美元（从675 ↓，大幅下调） | 巴克莱下调 |
腾讯控股 00700.HK | 690港元（维持增持） | 摩根大通：微信AI Agent开启beta测试，从"无时间表的可选性"转为"可观察里程碑"，首次影响更可能来自风险溢价降低+估值倍数提升，而非短期EPS |
MINIMAX-W 00100.HK | 533港元（从1330 ↓，加入30日下行观察） | 花旗：6月M3模型定价争议及市场反应偏淡，用户留存与变现不确定性；7月9日首批禁售期届满前波动加剧（阿里/米哈游/创始人已承诺12个月自愿锁定） |
