AI浪潮下的“卖铲人”!算力租赁,下一个千亿赛道!(附名单)

7月19日，月之暗面宣布暂停C端新用户订阅，现有算力全部保障已订阅用户，同时全速推进算力扩容。

而就在几天前，Kimi刚发布全球参数最大的开源模型Kimi K3，参数规模达2.8万亿。年度经常性收入突破3亿美元，海外付费用户同比增长超400%。

用户涨得太快，算力跟不上了，一家明星AI公司，因为算力不够被迫“闭门谢客”。

这背后是整个算力租赁市场的供需失衡

GPU集群利用率接近饱和，租赁价格环比上涨15%-25%，连Meta都开始与Anthropic正洽谈价值100亿美元的算力租赁合作。

机构预测，一季度国内算力租赁市场规模达680亿元，全年预计突破2600亿元。

算力租赁，就是AI产业链最确定的“卖水人”生意！

第一家：利通电子

A股纯算力租赁龙头，中国大陆唯一拥有英伟达最高等级DGX云伙伴资质的企业，享有芯片优先供货权，交付周期比同行快6-12个月。

上半年归母净利润6.5-7.5亿元，同比增长1172%-1368%

第二家：协创数据

英伟达NCP官方认证云合作伙伴，已投产算力超3万P，远期规划10万P。2026年Q2集中交付1.2万卡高端算力。

Q1归母净利润7.5亿元，同比增长343.45%，全年预期净利润18-22亿元

第三家：润泽科技

字节跳动核心算力供应商，自有超大规模数据中心园区，自研液冷温控技术，高端算力规模超3万P，2026年Q2到货1万张H200芯片。

全年预期净利润15-18亿元，同比增速180%-250%

第四家：工业富联

全球AI服务器代工绝对龙头，英伟达GB200服务器独家代工厂，全球市占率接近40%，订单排期已至2027-2028年。

上半年归母净利润234-244亿元，同比增长93%-101%，全年预期净利润450-480亿元

第五家：浪潮信息

国内AI服务器市占率第一，英伟达核心认证OEM厂商，全系列适配英伟达H200/B300等高端芯片。

上半年归母净利润约26亿元，全年预期净利润55-60亿元

第六家：宏景科技

国内少数具备万卡级GPU集群全链路交付能力的民营服务商，算力业务收入占比超90%，是A股算力业务纯度最高的标的之一，客户覆盖阿里、腾讯、中国移动等头部企业。

全年营收预期54.29亿元，同比增长超110%

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