夜雨聆风1、几份财报（1）谷歌披露财报（盘后下跌3个点）（解读很多了，80分高于空头预期，但股价上涨要到90分。是对CSP不友好，对基础层公司友好的叙事）（2）德州仪器（盘后跌3个点）、特斯拉（盘后跌4个点）也财报也披露了。（3）超微电脑第四季度订单创历史新高，利润率为预期的2倍（昨晚上涨近20%）。（4）联讯仪器：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为5.10亿元-5.80亿元，同比增长802%-926%。Q2净利润预计环比增长228%-287%。
2、几件进展（1）AMD与Anthropic签署重大芯片与投资协议。（这项2吉瓦的交易涵盖价值数百亿美元的MI450系统，同时AMD计划向Anthropic投资高达50亿美元）（2）SpaceXAI探索在德克萨斯州进行大规模数据中心扩建。（3）OpenAI将其到2030年的预计算力支出从今年早些时候的6000亿美金提高到了约7500亿美金。（4）三星电机：宣布了一项MLCC供应协议（MLCC现在也开始与大型科技公司签署长期供应协议(LTA)了）（5）金安国纪：与珠海市金湾区人民政府达成合作意向，签订<<金安国纪增资扩产项目投资协议>>，意向投资金额约20亿元人民币。（6）杰瑞股份：与某国际知名云服务提供商签署燃气轮机发电机组供应合同，订单金额为14.65亿美元(约合99.5亿元人民币)，约占公司2025年度经审计营收的61.33%
3、两个访谈（1）美国财政部长贝森特做客了Mike Rowe 的播客。
「·我们是 AI 超级大国，美国领先中国，在我看来大概领先一年左右。
·过去美国大概掌握着全球算力的50%~60%，很快这个比重就有可能达到80%，这是美国巨大的国家优势。
·算力已经不再只是科技公司的基础设施，而是逐渐成为与能源、工业产能和金融体系同等重要的战略资源·贝森特直接强调了针对企业资本开支和建厂的税收优惠：不管是大企业还是中小企业，资本开支都可以全额抵扣。」
（2）梁文峰的访谈，转发很多，可以搜搜看。4、几个事件（1）AMD苏姿丰将于美国东部时间今天中午12:30发表"推进Al"主题演讲。
（2）Inte今晚财报。
（3）下周一长鑫上市.
（4）财报：下周二泰瑞达、科磊、希捷、sk海力士、下周三微软、meta、高通、arm、下周四苹果、亚马逊、下周五铠侠、伊顿。
（5）7月政治局会议。5、其他（1）消息称OPPO、vivo 拒绝三星电子 2026Q3 存储报价，智能手机等下游产线制造商开始出现对存储半导体价格的明显抵制情绪，不愿再为屡创新高的存储成本买单。
（2）国资委：深入实施“AI+”专项行动。
（3）黄仁勋美国企业就应该用 Kimi、DeepSeek。
