夜雨聆风在投资者谨慎情绪占据上风的情况下，今日沪深两市大盘均出现了低开，开盘后大盘一度回落，上证综指最低下探到了3793点，在护盘资金与乐观资金共同入场的推动下，大盘企稳回升并翻红，但持续上攻动力不足，午盘收盘前基本是一个窄幅震荡格局。午后开盘后，大盘震荡回落，不过抛压逐步减弱，乐观资金重新入场，推动大盘震荡上行，上证综指最高上攻到了3858点，几乎以最高点报收。
今天算是高潮，涨跌比是近期最强的一次，5100多股红盘，仅有280多个绿盘，最近6个交易日，都是一天冰点一天高潮，这节奏确实不好搞，但总比之前连续退潮连续冰点要强很多。
风格上，连板一波流获得加强，立新竞价弱转强后快速拉升上板，超预期的弱转强，是确立龙头的标准节点，5板有2个，爱丽走独立逻辑一字5板不给机会，长缆换手5板，算是被情绪反推，今天连板不多，但明天低位连板应该会大幅度增加，只要立新能不断超预期，这里的风格是有可能模仿去年大有+合富+平潭的周期的，补充下：盘后看到个小作文，对立新加强JG的，不知道真假，一会看看立新的异动公告再说。
长鑫靴子落地，首日表现还是比较超预期的，开盘砸了一波后企稳，收盘3.2万亿，A股市值第一，中国市值第二，后面走势较难预判，看今天的大资金承接很强，还有小阳趋势可能，但对比美光等存储企业，这个市值还是高估了些，不管是有护盘也好，还是机构真的看好也罢，靴子总算落地，科技板块也在今天迎来了企稳反弹，总归是好的。
题材上，今天是普反修复格局，从板块涨幅+涨停分布来看：AI海外链，今天是继上周二反弹后再次企稳，有点W底的意思，MLCC+玻纤+pcb的反弹力度大一些，累计20多个涨停，接下来对海外链的预期，部分个股有可能持续反弹，但整体板块很难有大规模持续性修复。
国产链，今天分化比较显著，首先是长鑫的概念股分化，太极雅克等反弹涨停，但兆易合肥托伦斯等偏弱，其次是国产算力与交换机今天也偏弱，华虹、星网、紫光、寒武纪等，盘中大跌，尾盘才修复拉起来，国产链在大盘反弹+科技反弹的节点反而弱了，多少是有些不及预期的。
电力板块，立新反包确立龙头低位，但早盘电力其实并不强，午后反而在大盘减弱的时候有所加强，对比上周五算是修复，10+涨停，锂电储能在宁王利好带动下有异动，但强度还是不够，只有5个涨停，机器人周末也有一些利好，弱修复5个涨停，AI应用方向，7个涨停，包括教育娱乐游戏等不同分支。
医药方面，医药+脑机早盘非常强，有15+涨停，但午后没有加强，这里面应该是脑机的利好消息带动，消费方面，化妆品+旅游+家电+地产等分支，累计也有10+涨停。
整体看下来，今天是大盘+情绪+题材的普反格局，科技连续退潮个把月了，长鑫靴子落地，科技终于可以松口气，今天是否有共振大盘的主线出现？暂时还没有或者说不好判断，AI硬件不可能持续反弹，最多局部板块个股有持续反弹，国产算力今天这个怂样让资金也失去不少信心，科技其它方向也不够突出，防御板块，电力+医药是当前热点，消费今天有表现，防御板块需要跟大盘共振一次进攻属性，才能走出持续性。
目前盘面分歧的时候都是轮动与防御为主，反弹的时候又是普反修复，很难看出谁更强，所以，当前题材预期依然是比较模糊，主线依然不存在，但话又说回来，没有主线也不要紧，鉴于大盘企稳，情绪也在转暖，可以开始积极试错。
从爆杀期到慢杀震荡期后，市场风格切换，主要特征如下：
1、不少科技品种从趋势无脑跌，变为震荡式修复，说明经历暴力主杀期，在经过连续震荡后，演绎超跌反弹预期。
2、小盘风格开始走好，比如中证2000、微盘股指数，涨幅皆超过3.5%，且在波动率上也要比双创50这类更稳定。
小盘风格之所以这里比那些权重大盘的更稳定，主要是因为人家从5月14号就开始调了，而以双创50为首的那些，都是在6月末7月初才开始调的，两者差了一个半月的调整时空间。
a股苦抱团久矣，苦抱团高价大市值科技股久矣，而今天科技的修复明显不再是过去那样怼着高价大市值往死里怼，长鑫上市的靴子落地后，科技中小盘显著修复，就这一点来看，至少市场在向好的一面发展。
市场不能只有双创50，需要其他指数共同走好，才能共创辉煌。
3、区别于上半年的只炒AI科技，7月以来，很多非科技板块有见底止跌迹象，虽然没有持续性，但总比上半年无脑跌好多了。
因此我预期，非科技股至少比上半年要好过一些，至于还有没有像去年有色、商航那种级别的非科技行情，就要边走边看了。
接下来一段时间， 我认为主要就是个股行情了，直到海内外指数都企稳反攻，才再有指数级别的主线行情，而这可能要等待美股大型科技公司的财报落地。
即将到来的财报季时间节点：7月30日 周四凌晨：微软、Meta，7月31日 周五凌晨：苹果、亚马逊，8月27日 周四凌晨算力链压轴大戏：英伟达。
今天就说这么多了，大家多点点赞。更多盘面分析可关注每天的群直播分析。