当前时间： 2026-08-17 18:16:55
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指数四连阳 AI硬件涨疯了!反弹行情怎么抓?一根大阳线，千军万马来相见。而本周连续的三根大阳线，眼看着从3809一路推到了3940，这一周沪指涨了2.81%，这剧本，真是比看短剧都精彩。不过今天最让人兴奋的，不是指数，而是科技联手上涨！第一、周初的下影线，是多方在试盘。之前连续多次的十字星，我们上次文章就提到是短期多空的博弈，目前看来多空取胜。第二、成交量的配合，虽然今天有点放量，但是量能总体还是偏少，还是倾向于是存量资金的博弈。第三、主线又切回了科技。前半周是周期股护盘，而后半周PCB、CPO、创新药接力领涨。虽然今天科技的大涨让人血脉喷张，但是这一波目前看还是超跌修复，是反弹，而不是反转。大A的科技受到外围市场的影响非常大，不能现在就判定真正主升浪的到来。✅产业逻辑没破：2026 年全球九大CSP 总资本支出将同比大涨约 90% 至 8867 亿美元，2027 年将进一步扩大至约 1.3 万亿美元——AI 算力的需求是真实的。✅交易拥挤度需要时间消化：半导体自 7 月高点回撤 34%，资金近期兑现意愿强烈（半导体设备 ETF 近 5 日流出 9.31 亿）。修复需要时间，不会一蹴而就。✅ 8 月下旬是中报披露高峰：这才是科技股能否从"修复"走向"主升"的关键窗口。业绩能兑现的（PCB、CPO、半导体设备、存储），会继续走；纯讲故事的，反弹就是出货机会。今天最重磅的产业新闻，是花旗研报披露的 8 月电子布价格数据：三大系列均价环比上涨 17%-18%，年内累计涨幅 118%-165%。电子布是覆铜板（CCL）的核心增强材料，其价格攀升直接推高了覆铜板的生产成本。更狠的是覆铜板环节——全球覆铜板龙头建滔积层板年内已连续六轮提价，累计涨幅超 50%；8 月含税现货价或再上调10%-15%，年内累计均价接近翻倍。于是整条产业链呈现 "电子布—覆铜板—PCB"逐级提价的涨价接力格局。如果说之前市场拒绝单纯炒作，那么涨价概念可是实打实的。比如电子布 8 月单月涨幅创年内新高，建滔 CCL 年内六轮提价，这是有供需数据背书的，不是讲故事。真正值得低吸的，是产业链里议价能力最强的环节——电子布龙头、具有"电子纱—电子布—覆铜板"一体化的企业（可去概念工具里直接领取）。它们才是这轮涨价周期里利润弹性最大的方向。回顾本周的行情有两大亮点，一是即使有利空的情况下（光模块相关）科技板块依然没跌，二是在外围大跌的情况下，大盘也抗住了压力。这说明8月份的市场比7月份的要坚强很多，大盘反弹是有持续性的。指数目前下方双底，资金也疯狂找寻之前超跌的科技品种。后面有几个板块值得大家重点关注，比如AI应用，创新药，以及刚提到的涨价品种。最后：1、大家记得多多点“👍”，点“❤” 2、大家记得都设置一下“星标”，这样以后你就能第一时间看到最新的文章了！----当然，如果你还没有看概念的工具，我还是把之前就分享过的量化指标放在下面，大家按需领取，没什么成本体验一下试试。艾晓杰 执业编号：A0710625050006
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