利好!不只我们在押宝AI!粉丝朋友请注意：本人只有“皓哥股道、皓哥股谈”这两个账号，其他的都是假的，都是骗子。另外无论在哪，皓哥都不会与任何粉丝朋友私下联系，更不会有任何利益纠葛，请不要上当受骗！另外下列文章，仅是个人不成熟的观点！投资事关重大，请慎之再慎！
1，上海印发软件和信息服务业的发展规划，到2030年，把上海软件和信息服务业打造成经济增长“动力源”，AI赋能应用“主阵地”，力争产业规模达到4万亿。消息很明显是指向AI应用端，但该消息我们该怎么解读呢？底层逻辑很明确，那就是地方明确锁定了赛道，将软件+AI数字产业作为长期税收、就业、产业底盘。上海该产业规模在2025年约为2.1万亿，那这里的4万亿就意味着5年目标规模翻倍。对应的地方会做资源倾斜，属于押注软件+AI作为来为增长支柱。而上海作为国内软件和AI产业高地，出台相关目标规划可以起到领头示范作用，相信未来几年全国各地就可以看到类似的规划支持。说白，那就是当前不只我们在押宝AI应用，毕竟应用是科技的最终归处，没有AI应用，硬件也好，相关基础建设也罢，都是空中楼阁。如今上游炒完了，过了这么久，算力跑了这么久，也快到了检验成绩单的时候了。对于市场的概念影响，毋庸置疑直接指向AI应用，尤其是上海本地的AI应用，毕竟可以直接受到当地资源倾斜。细分就是工业制造软件、算力、软件服务、EDA、数据、系统等。内部相关标的技术面，我扫了眼目前几乎全部都是周线下三，都是低位，绝大部分都符合我们核心策略。2，SK海力士重启中国NAND闪存生产基地2号工厂建设，计划今年年底前引入半导体生产设备，并于明年上半年正式投产。算上大连1号工厂现有的每月10万片产能，大连当地总产有望增加约50%。消息落地刺激订单增加，直接影响相关供应链，像材料、封测、配套零部件。不过技术面我看了下，搭配基本面情况看，并入超跌反弹的结构中，属于短线机会。对于存储芯片更是，已经炒高估了，不断扩产能，对消息相关联的企业营收有益，但到了某个节点便是过剩。说白就是上行空间有限，一旦到了节点，过剩就意味着下行。那这个节点是什么？看什么？看大模型的成果。昨天有朋友说，最近硬件和软件有点对手盘跷跷板的意思，没错，是有点。其实本质上二者本身就不算是相辅相成的关系，像大模型如果足够成熟，那对算力的需求会大幅缩水。当然，消费端到时对于算力的需求也会增长，这个消费端就是消费者在用软件时用到的TOKEN。因此它不是完全的跷跷板，还是会有一定的同向，因此这也从某种角度支持了我们看补涨的逻辑。当然如果有一天，大模型足够成熟，老百姓可以用很低的成本布控本地大模型，那就另算了。不过那时也会有一波消费端设备更新潮，不过这都太远了，暂时先把第一步走好吧。3，而市场的话，短线今天我不太想解读了，拉锯半天看的昏昏欲睡，市场这河拔的挺热闹，对于散户价值有限。其次就是昨日早报和收评中提及观察的两个重点不变，这也是当前的核心。主线不出来，一切都是浮云，而主线是什么？我继续押宝科技中下游！最后提示：上述内容仅为个人不成熟观点，不作任何建议。入市有风险，请理性，谨慎、谨慎、再谨慎！
夜雨聆风
