中信建投证券举办2025年度业绩说明会

刘成董事长重点阐释了公司“十五五”发展规划提出的核心战略——“三ZHI一新一化”。他表示，“三ZHI一新一化”战略是公司深入学习中央要求、“两会”精神、监管指引，立足中国式现代化建设大局，紧扣政治性、人民性，发挥功能性，打造专业性提出的战略构想。一是打造价值投行，全面提升效益。贯彻以人民为中心的新发展理念，实现价值取向、经营理念、发展模式三大转变，成为有政治价值、有市场价值和有社会价值的企业。把为股东、员工、社会创造价值有机统一起来，成为让政府满意、监管放心、客户信赖、股东认可、员工自豪、社会尊重的有价值的一流投行。二是打造新质投行，推动全面创新。创新服务新质生产力与国家战略，持续提升各业务指标中的含“科”量、含“绿”量，同时加快将自身打造成为新质生产力企业。公司要成为那个更懂和更加适应新质生产力产业需要的专业投行。三是打造数智投行，全面拥抱科学技术，特别是AI。以数智技术全面赋能客户、赋能员工、赋能管理。“一新”即建立客户驱动新发展模式，以客户需求牵引业务发展、以客户需求牵引管理模式转型、以客户需求牵引组织架构体系变革，把客户从交易对象转变为真正的价值共创伙伴。“一化”即国际化，公司将充分把握时代发展机遇，依托重要股东战略协同与资源优势，探索独具一格的国际化发展之路。“三ZHI投行”建设与“一新一化”密不可分，构成了“十五五”时期公司建设一流投行目标下的整体战略，这既是我们对“一流投行是什么”这个本质的认识和把握，也是公司“如何打造一流投行”的具体路径，还是公司在当前形势下转型发展的必然选择。

金剑华总经理表示，公司始终践行科学的经营观、业绩观、风险观，以打基础、利长远的务实举措推动高质量发展，核心业务稳中有进，规模稳健增长，效益显著提升。在服务国家战略、落实金融“五篇大文章”方面取得实效：服务科技型企业股权融资项目22单，承销金额超300亿元；承销科创债券只数、规模稳居市场第二；管理股权基金投资科技型企业60余家、投资金额超22亿元；累计完成境内外绿色股权融资近400亿元，主承销绿色债145只，承销金额达648亿元，有效盘活绿色产业资金流。财富管理转型方面，公司聚焦核心能力提升，在获客服务、业务布局、科技赋能、协同发展四大维度取得显著成效，未来将继续锚定转型方向，持续提升核心竞争力与市场影响力。金融科技领域，公司以“数智投行”建设为核心抓手，推动科技与业务深度融合，在投行、营销、投研、投资、投顾、固收、客服、数据与研发等领域全面落地，赋能员工、业务、客户成效显著。

执行委员会委员武超则详细介绍公司国际业务发展成果，2025年公司以香港为枢纽的国际化业务实现规模与增速双突破，营业收入同比增长103%，净利润同比增长177%，经营业绩再创历史新高。未来，公司将紧抓国家扩大高水平对外开放的机遇，实现国际化发展突围：一是进一步做大做强、做稳做实香港业务，提升前瞻性，从客户、产品、渠道和协同四大维度精准发力。二是坚定方向，扩大海外布局，铺开全球网络，构建“立足香港、辐射亚太、连接中东、放眼全球”的梯度发展格局。三是要为国际化经营建设强大、高效的中后台，健全跨境服务风险管理机制，增强以AI技术为代表的科技赋能，完善国际化经营的基础设施建设，全力实现国际化发展新突破。

执行委员会委员、董事会秘书刘乃生表示，公司投资银行业务的市场领先地位持续巩固，2025年IPO承销规模排名市场第二，保荐全市场前十大IPO中的4单；完成上市公司重大资产重组数量市场第一；债券承销家数和规模均排名市场第二。未来，公司将持续肩负起资本市场“看门人”职责，坚持“以客户为中心”理念，深化“行业+区域+产品”矩阵式布局，构建企业全生命周期金融服务体系，强化“投研＋投资＋投行＋投顾”四投联动机制，聚焦战略新兴产业与未来产业深耕布局，全力服务现代化产业体系建设、高水平科技自立自强与新质生产力发展。

2026年是“十五五”开局之年，党的二十届四中全会为我国经济社会发展擘画了宏伟蓝图。站在新的历史起点，中信建投证券将全力把握时代机遇，继续紧扣国家战略需求，发挥专业优势，锚定一流投行建设目标，深化服务新质生产力新动能，提升社会财富管理新效能，为金融强国建设贡献中信建投力量！