夜雨聆风
【AI企业动态】软件工程传奇人物肯特 · 贝克;ASML宣布上调全年营收指引;乐享科技完成近5亿元Pre-A轮融资
狂喷大模型巨头！Palantir CEO：他们商业模式有巨大问题，不顾企业风险向企业“收税”
Palantir首席执行官Alex Karp猛烈抨击OpenAI、Anthropic等前沿AI实验室，直指其商业模式存在根本性缺陷。他警告，企业客户正为有限价值支付不断攀升的代币成本，同时将核心数据与知识产权置于风险之中。Karp在接受CNBC采访时称这些顶级AI实验室的商业模式“简直疯了”，指控它们一边夸大AI风险，一边向企业和政府兜售最强大的模型，实质上是强迫企业缴纳“财富税”，拱手让出自身竞争优势。他直言：“这是美国商界的声音，通过我来传递。”
芯片股两连跌！AI“鬼故事”不断：Meta、Anthropic相继传出新动作，市场开始重估AI交易？
AI硬件板块连续两日下跌，但市场真正关注的焦点并非芯片公司本身，而是两家AI巨头的最新动向。Meta正探索将富余AI算力对外商业化；紧接着，Anthropic被曝与三星电子讨论合作开发自研AI芯片，考虑采用三星2纳米工艺代工。两则消息看似独立，却共同触及AI产业链最敏感的问题：持续两年高速扩张的AI资本开支，是否正在进入新的阶段？市场开始重新评估AI交易逻辑。
“大空头”Burry：周三在1051.87狙空美光！美股半导体面临30%回调
“大空头”迈克尔·伯里（Michael Burry）周三在1051.87美元价位做空美光科技。他认为，三星和SK海力士上周公布的韩国半导体资本支出计划，标志着行业景气周期“由盛转衰的开始”，预计半导体板块将面临约30%的回调。伯里指出，AI基础设施相关公司估值已严重偏高。鉴于他此前做空Palantir取得成功，此番新空头仓位引发市场高度关注。
非农降温击碎鹰派叙事，道指新高，芯片股再重挫，纳指100盘中跌2%，黄金大涨
美国6月非农就业数据大幅低于预期，市场对美联储加息的担忧骤然降温。美元下跌、短端美债收益率走低，黄金大涨。然而宏观利好未能覆盖科技板块的深度调整，芯片股连续两日重挫，拖累纳指100盘中跌2%，标普500收盘几乎持平。道指则因资金轮动流入传统板块，触及历史新高。
瑞银：AI 热潮炒热股市，去年全球新增近百万名百万富翁
瑞银最新数据显示，全球亿万富翁人数增长13%，达到创纪录的3302人。截至4月的一年里，超级富豪财富平均增长25%，远高于全球个人财富10.8%的平均增幅。其中18人财富介于500亿至1000亿美元，19人超过1000亿美元，15位千亿富翁居住在美国。受AI热潮推动股市上涨，全球去年新增近百万名百万富翁，财富集中趋势进一步加速。
软件工程传奇人物肯特 · 贝克：程序员若想在 AI 时代生存，还得学习人际交往能力
软件工程师肯特·贝克直言，程序员若想在AI时代立足，必须提升人际交往能力。他指出，许多技术人员虽然专业过硬，但缺乏情绪调节、同理心和沟通技巧，说话过于直接，这些“糟糕”特质正成为职业短板。随着AI重塑软件开发行业，协作、共情等软技能已直接影响技术人员的职业前景。贝克提醒，技术能力不再是唯一护身符。
Meta CEO 马克 · 扎克伯格：AI 智能体技术发展得比我想象要慢
Meta首席执行官马克·扎克伯格在上周四的内部全员会上坦言，AI智能体技术的发展速度远低于他的预期。尽管Meta正向人工智能领域投入大量资源，包括数百亿美元建设基础设施和招聘人才，但实现“超级智能”仍需更多时间和精力。公司内部近期进行了战略调整，反映出AI战略正面临两难境地：一方面全力竞逐模型开发，另一方面也意识到快速推进的代价日益明显。
企业 AI 成本失控，消息称花旗、Adobe 等纷纷限制员工使用大模型
多家企业正紧急限制员工使用AI大模型以控制成本。泄露的内部资料显示，Atlassian、Adobe、亚马逊、花旗等科技、文娱、银行公司纷纷要求员工改用能力较低的模型，甚至完全切断对某些AI工具的访问。原因是AI服务商收费模式从固定年费转为按调用量计费，导致开支飙升——某企业月度AI开销增至三倍，超过1500万美元（约1.02亿元人民币）。Adobe已取消Claude无限制使用权限，内部员工透露此举直接源于成本失控。这一现象暴露出企业盲目推进AI落地后隐藏的财务风险。
Meta“卖算力”原因曝光？扎克伯格：AI智能体开发速度不及预期
在Meta被曝计划出售闲置算力、引发算力过剩恐慌并拖累全球芯片股后，CEO扎克伯格在内部员工大会上透露，过去四个月AI智能体开发速度未达预期。他承认公司投入海量资源，但进展未能加速，同时指出近期重组和裁员执行不够“干净利落”，高管们在调整时间节点上出现误判。这一表态印证了市场对算力需求放缓的猜测，进一步打击了行业乐观情绪。
ASML宣布上调全年营收指引 半导体设备产业链景气度仍处于上行周期
光刻机巨头ASML宣布上调全年营收指引，主因AI芯片制造对先进光刻设备需求持续攀升。台积电、三星等晶圆代工厂为满足AI加速器产能，正加速导入高数值孔径EUV光刻机，3nm及以下先进制程扩产确定性进一步增强。业内将此视为半导体设备产业链景气度关键信号，确认AI资本开支仍处扩张期。应用材料、泛林半导体等龙头订单数据同样强劲，先进制程扩产已从规划进入实际采购阶段，设备交付周期延长，供需维持紧平衡。国内设备商北方华创的刻蚀、薄膜、清洗等产品覆盖多个关键环节，有望受益于本轮上行周期。
微软投入25亿美元组建6000人团队 加速企业AI部署战略
微软宣布投入25亿美元成立新独立实体Microsoft Frontier Company，组建约6000人的团队，以“前沿部署工程”模式直接嵌入客户企业，帮助各类组织理解和部署生成式AI技术。该部门整合现有工程师、技术顾问及行业销售人才，由现任微软亚洲业务主管Rodrigo Kede Lima负责。此举标志着微软以重金押注AI落地服务，成为最新一家将战略重心从技术研发转向企业级AI部署的科技巨头。
宇树科技科创板IPO注册获批 广钢气体上半年净利同比预增至多138%
《科创板日报》7月2日消息，兴业证券就Meta拟向外租售算力一事指出，不应过度悲观解读为算力过剩或资本开支全面放缓。理由包括：该消息5月已有报道并非全新；Meta以toC业务为主，探索云业务有助于提升股东回报；Meta自身仍有算力缺口，近期遭谷歌限制访问并另签协议；硬件需求主要来自
《全球大语言模型安全防范能力测评报告（2026）》正式发布
7月2日，在2026全球数字经济大会云智算安全论坛上，《全球大语言模型安全防范能力测评报告（2026）》正式发布。该报告由东壁科技数据联合上海财经大学数字经济学院编制，以313条科技类高风险问题为测试集，覆盖38个国内外大语言模型，重点考察模型在科技学习、科研防护与潜在滥用之间的安全边界。为评估回答可靠性，报告从东壁全球科技文献平台选取超9.4万篇文献及3.4万条百科条目构建RAG检索参考。报告牵头人赵琳指出，科技知识在正常场景中服务创新，但在特定语境下需防范滥用风险。
乐享科技完成近5亿元Pre-A轮融资，发布家庭具身智能品牌“元点Zeroth”
乐享科技今日宣布完成近5亿元Pre-A轮融资，并发布家庭具身智能品牌“元点Zeroth”。成立仅一年半，公司累计融资已达10亿元，在手订单突破3万台，2026年上半年营收同比增长600%，提前抢占家庭具身智能赛道入口。本轮融资由蚂蚁集团领投，吉利资本、三七互娱、元禾璞华及老股东Monolith跟投，重点引入战略与产业投资人。资金将用于六项核心技术自研、人才引进及全球化渠道拓展，加速家庭具身智能在多场景的突破。
美通社推出Amplify™智能传播平台，Susan Wohleking：Amplify 实现品牌全球叙事高效迭代
美通社于6月29日将Amplify™智能传播平台正式引入亚太市场。该平台一站式整合内容规划、稿件创作、全球分发与效果分析，并通过AEO/GEO优化适配AI搜索，大幅提升出海传播效率。美通社市场营销高级副总裁Susan Wohleking指出，Amplify能够实现品牌全球叙事的高效迭代。平台依托海量海外数据智能定制本土化内容，批量生成博客、特稿等素材，形成数据闭环持续打磨品牌故事。在AI内容泛滥的背景下，其输出的权威新闻稿具备高可信度，长期占据AI检索核心位置，助力中国品牌稳定搭建全球化传播矩阵。
