AI算力硬件,全线爆发!

大家好，今天是国庆假期第五天，A股继续休市，港股今日正常开市，主要指数低开高走，尾盘拉升翻红，截至收盘，恒生指数涨0.28%，恒科指数涨0.62%。南向资金净买入69亿港元。

盘面上，市场结构性行情鲜明。受AI硬件算力需求持续外溢提振，PCB、光通信、人工智能及存储芯片等个股全线走强；而受油价上涨与政策预期消化影响，航空、家电以及房地产股出现阶段性回调。

科网股多数下跌，小米集团、腾讯音乐、零跑汽车跌超1%，蔚来、理想汽车、京东、网易、携程等跟跌；半导体、AI应用板块表现活跃，智谱上涨6.15%，收盘报665港元/股，最新市值为3242亿港元。资料显示，智谱旗下GLM系列模型稳居全球第一梯队，被视为“全球大模型第一股”。

在AI算力硬件产业链中，PCB概念成为当日最亮眼的板块主线。从早盘开始阶段，就有大量市场资金加速涌入PCB板块，截至收盘，PCB板块大涨6.6%，1700亿龙头建滔积层板涨近12%，年内涨幅扩大至322%以上；建滔积层板涨12.25%，建滔集团、景旺电子涨超8%，广合科技、胜宏科技、大族数控、芯基微装、鼎泰高科等明显跟涨。

据财联社报道，市场资金加速流入的核心原因，在于AI服务器与高速网络需求爆发引发的上游原材料严重短缺，推动行业进入新一轮量价齐升周期。有产业分析预计，全球PCB供应链的结构性紧张态势将至少延续至2027年。

日股方面，日经225指数盘中站上70000点，为7月6日来首次，收盘涨幅回落至2.4%，报69946.64点，日内涨超1600点。瑞萨电子涨超8%，东京电子涨超5%，软银集团涨近3%。MSCI新兴市场股票指数一度上涨1.1%，创两周来最大涨幅。韩国股市今日因法定假日休市。

据《中国基金报》报道，有分析师称，美联储加息预期降温，进一步增强了近期日经指数的上涨势头。此前日经指数多次在67000点附近遇阻，但现在“上方压力已经明显减轻”。

欧美股市方面，欧股冲高后回落，法国CAC40指数跌0.85%，德国DAX指数跌0.1%，英国富时100指数涨0.12%。美股股指期货集体下跌，道指期货跌0.19%，标普期货跌0.16%，纳指期货跌0.04%。

国际油价方面，价格直线拉升。WTI原油期货价格涨0.08%，报91.18美元/桶，此前一度跌近2%；布伦特原油期货价格涨0.79%，报103.06美元/桶。消息面上，据报道，沙特东西向输油管道在再次遭袭后暂停运营。

10月5日，金银价格上涨。截至发稿，伦敦金现涨0.57%，报4166.48美元/盎司；伦敦银现涨2.07%，报61.701美元/盎司。