客户记在 Excel,跟进靠脑子?WorkBuddy一天做了个双击就能用的 CRM

上周有个做系统集成的朋友问我：有没有那种……不用折腾的客户管理工具？

他问这话的时候，桌面上开着三个 Excel：一个记客户，一个记项目进度，一个记回款；微信里躺着半年的报价单和聊天记录；手机备忘录里还有几条「下周三记得问验收」。

这不是个别现象。这两年我们聊过十几家小团队，几乎都在同一个循环里打转——知道该管，但一想到要「上一套系统」，就一直在往后拖。

第一个是版本。销售改一版，财务改一版，最后文件夹里躺着「客户清单-最终版-最终版2-真的最终版.xlsx」，谁也说不清哪一份才是对的。

第二个是人。客户资料在销售的笔记本和微信里，人一离职，交接只能靠回忆。公司还在，客户关系断了。

第三个是钱的节奏。合同签了，回款分三期，第一期什么时候到期、哪笔到了、哪笔还差，全靠脑子记。等想起来核对，账期已经过去两个月。

第四个，是「上系统」本身的成本。买 SaaS，按人头收费，数据在别人服务器上，有的公司还要走采购审批；自己找人搭，得先装数据库、配运行环境、开端口、写部署文档——一周过去，第一个客户还没录进去。

所以我们的判断很简单：如果一个工具需要你先学一周才能开始用，那它大概率会被放弃。

我们是 Powershell 中文社区的一群运维和自动化爱好者，平时的工作就是把重复的事写成脚本。这段时间也一直在试各种 AI 编程工具，这次用的是 WorkBuddy。

CRM 是社区里被问得最多的需求，于是决定试一次：不追求做大，只做一套我们自己愿意每天打开的台账。

那一天大概是这样过的。

一天下来，系统能跑了。说实话，我们自己也有点意外。

几个数字都是真跑出来的，不是估的。

它不是演示，是真的能日常用

这里得把「完善」说清楚。它不是大厂的 ERP，但在「客户台账」这件事上，该有的环节基本都在。

这是我们最想强调的一点。

很多同类工具给你的是一份代码仓库和一份部署文档，然后说「很简单，装个 Python 就行」。对开发者确实简单，对使用者不是。

我们交付的是一个打包好的可执行程序，Windows 上双击就能开。

没有 Python 环境，没有数据库安装，没有配置文件要改，没有端口要申请。数据就存在程序旁边的一个文件里。

如果连解压都懒得做，还有一条更快的路：打开 https://crm.powershell.com.cn/就是同一套系统的在线版——独立服务器、HTTPS 加密，功能和本地版一模一样，账号数据各自独立。想验证「这东西合不合我的用法」，点开看一眼比读十页说明快。

第一次启动时，能看到的状态大概是这样。

想换电脑，把这两样一起拷走就行。想备份，后台点一下「生成备份」，得到一个 zip，扔进网盘或移动硬盘。

三种做法放一起对比，差别很清楚。

待办不用自己建。系统里没有「任务表」，待办是从业务数据里实时算出来的：哪个客户该跟进了、哪个项目七天内到期、哪笔应收过了账期、有几笔收款还没对账。打开首页就是一屏「今天该干什么」。

删除不等于消失。删客户、删项目会先进回收站，项目、收款、期次、跟进、附件一起留着，发现删错了可以原样恢复。真要清理，再彻底删。

改坏了也不怕。关键操作都会写日志，谁在什么时候改了什么都有记录；后台有一键备份，恢复之前还会自动再存一份。

数据能进也能出。客户和项目都能用 Excel 批量导入，先预览，逐行告诉你哪行能进、哪行重复、哪行缺字段；导出的 Excel 会跟着你当前的筛选条件走。

我们不想把它说成万能。它现在的边界很清楚。

如果你属于后者，这套东西大概率帮不上忙，别浪费时间。

我们做这个东西，本来是为了解决自己的问题。做完发现身边问的人不少，就想着先给社区里的朋友用起来。

它不完美，但它是那种今天就能打开、今天就能录第一个客户的「能用」。

最省事的验证方式在这儿：https://crm.powershell.com.cn/，浏览器打开，admin / admin123 登进去，随便点几下——客户列表、项目详情、收款对账、首页待办，五分钟就知道它合不合你的路子。

想拿到能装在自己电脑上的版本，在公众号后台私信我，发「CRM」两个字就行。如果能顺便说一句你的情况——多少人、什么行业、现在用什么记客户——我会更有针对性地告诉你它合不合适。不合适，我也会直说。