GPT-6来了,AI应用打不过养猪的

今天市场指数冲高回落，创业板指跌0.78%。市场成交约2.05万亿，较昨日放量2708亿。

说回今天的盘面，昨晚美股反弹，叠加OpenAI正式发布GPT-6 Astra，并宣告“欢迎进入AGI（通用人工智能）时代”。

不少朋友也期待今天会有好的行情，但万万没想到，AI应用和数字货币早盘冲高，盘中奈何不敌资金分化。

抛开短期波动，大模型能力越来越强，以及成本越来越低，最开心的就是AI应用。

B端第一波，最容易跑出来的，还是Coding Agent。然后是办公Agent。再往后，是工业、金融、法律、医疗、科研、设计这些高价值垂直场景。

C端则是另外一套逻辑。AI漫剧、AI游戏、营销、内容生产、情感陪伴这些方向，真正重要的是谁有IP、用户、流量入口、自己的数据，谁懂运营？谁能把用户留下来？谁最后能够变成收入和利润？

因为大模型解决的是AI能不能干，而应用最终要回答的是：AI干完以后，能不能创造真实的商业价值。

而昨天最强的液冷今天最冷，挨打的还有服务器龙头企业，起因可能是Q3的出货节奏，但短期波动不改中长期产业向好的趋势。

科技股这边调整，市场又轮动到了“喝酒吃肉”上，比如不少养猪企业纷纷涨停。

但提一下大家，这一次的逻辑跟19-21的非洲猪瘟的超级周期不一样，当前猪价仍低于行业平均现金成本，这一次的上涨更多是风格切换+国际粮价上涨+猪周期拐点将至的预期。

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黄升科执业编号：A0680625040005