夜雨聆风指数刚反弹了两天，今天就就把昨天涨幅跌回去了，又回到了4000多家待涨，看着绿油油一片的个股，真是越看火越大，真是臭狗屎，气的直接把炒股软件都删除了
但冷静下来后，还是决定不投降，所谓投降输一半，我绝不认输。因此我又重新分析了一下现在的局势
虽然现在全球经济的不确定性上升，但从国内来看，对于股市政策一直都比较积极，2026年的“慢牛”格局没有被彻底破坏，指数只是回到了17连阳前的位置，然后震荡
为啥指数回到3800，依旧认为还是牛市呢？因为指数之前就是靠商业航天和有色金属被硬拉到了4100，实际上整体并不健康，之前没跌下来也是在硬撑，现在刚好在地缘风险的影响下回到原点。接下来就是继续夯实基础，等待下一次启动，并不是所谓的进入熊市了
市场这段时间一直很混沌，但海外逻辑锚点一直都在，CPO、光纤、存储，依旧是最硬的主线
这波上下折腾完，光纤的杭电股份走出新高，长飞光纤大涨3天，通鼎互连2连板助攻；光模块源杰，长光华芯创出新高；存储芯片龙头佰维存储、德明利也再次新高
有硬逻辑的核心票，就是能穿越周期。说白了，这就是机构在抱团核心大票，而我们也只能加入
另外就是新能源，新能源真正的长期逻辑，其实是两个字：能源安全
只要地缘政治的不确定性存在，各国就一定会推动能源结构转型。而光伏与储能恰恰是最容易实现能源本土化的方案。这也是为什么欧洲经历能源危机之后，新能源政策反而更加坚定
未来十年，全球能源体系很可能会出现两个趋势：第一，能源结构从化石能源向新能源转型。第二，能源体系从集中式发电向分布式能源演进。而在这个过程中，中国新能源产业链几乎覆盖了：光伏组件，逆变器，储能电池，等全部核心环节
所以从长期来看：新能源不仅是一条产业赛道，更是全球能源体系重构的一部分。而这场变革，其实才刚刚开始
接下来继续看好储能的宁德，德业，正泰电源，风电的大金等
