百度AI起大早赶晚集:再次错失船票

— 一粒黑子 · 落子AI新世界 —

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一、百度的AI家底，其实比你想的厚

不是，我先说句公道话。

百度再AI这块的投入是真的猛，累积超过千亿人民币了。从芯片到框架到模型到应用，国内敢说自已全栈自研的，百度算一个。昆仑芯片做了好几代了,飞桨框架在国内开发者圈子里用的人也不少，文心大模型从1.0迭代到5.0，LMArena文本榜拿了国内第一、全球第八。萝卜快跑无人驾驶出租车，全球累计2000万单,26个城市在跑，每周30万单全是无人驾驶的。

这底子，说实话不差。

但问题是吧，你技术好跟你产品好是两码事。再互联网这行待久了的人都懂,技术是必要条件但不是充分条件。百度这么多年最大的毛病就是，东西做出来了，但卖不动,或者说，没地方卖。

二、跟其他大厂一比，差距就出来了

我扒了一下2026年2月的AI产品榜数据，看完以后怎么说呢。

挺扎心的。

百度可能会说，我们把AI能力嵌入百度App了，百度App内置文心助手月活突破了2亿。

这话没毛病。但你仔细想，这跟豆包、千问那种用户主动下载专门来用的厂景完全不一样。嵌入搜索的AI助手，用户可能就是搜索的时候顺便触法了一下,算不算真正的AI产品用户？我觉的要打个问号。

字节做对了什么？就一个字：聚焦。豆包这一个产品,砸进抖音、今日头条的流量池子里，接口简单，体验丝滑，语音交互做的在国内最自然。阿里更绝，千问11月才转向C端,改了个名字接进钉钉和淘宝，两个月月活从三百万干到两个亿。腾讯元宝虽然声量不大，但人家微信里搜一下就能用，连App都不用装。

百度有什么流量入口能比？搜索引擎吗？

2026年了。

三、2025年财报：表面风光，细看另一回事

百度2025年财报：全年总营收1291亿元，AI业务营收400亿元，Q4 AI业务收入占比43%。AI原生营销同比增长301%，AI云收入同比增长34%。数字看着挺好看的对吧。

但是吧。

Q4总营收同比才长了5%。五个点。在AI这么热的2025年,只长了五个点。而且你看文心助手独立App的月活曲线，Q1还有996万呢,到Q4剩517万了，坎了将近一半。这说明啥？用户试了一下，走了。没留住人。

哦对了，萝卜快跑倒是真在涨。Q4全球出行340万次，同比增长超200%，累计超2000万次。但无人驾驶这个赛道吧，离真正大规模商业化还有距离。李彦宏自己说的，"十几年了，绝大多数时候外界都不看好"。

四、为啥起了个大早，赶了个晚集

这个问题我想了挺久的。不是百度技术不行，是几个关键节点决侧出了问题。

第一，战略不聚焦。李彦宏自己也承认了，"不聚焦是打不赢仗的根源"。搜索、无人驾驶、智能云、大模型、AI应用——百度什么都想做，结果哪个都没打穿。你看字节就做一个豆包,阿里就推一个千问，打法清析的很。百度呢，文心一言做了,又搞了个"心响"和"月匣"的C端应用，公测没多久就缩了。管理层内部还说"再观望一两个季度"。这种犹豫劲儿，在AI这个节奏的赛道上,一犹豫就是至命的。

第二个更离谱。

开源策略误判。李彦宏2024年公开说"开源是智商税""开源模型会越来越落后"。结果DeepSeek横空出世，靠开源杀出重围，全球1.35亿用户。百度被打脸后赶紧一口气开源了10款文心4.5系列，但核心的4.5 Turbo还是不开源。这种先嘲笑别人，再被迫跟进的操作，节奏全乱了。

第三就是流量入口的问题。我前面说了，字节有抖音，阿里有钉钉加淘宝,腾讯有微信。这些都是十亿级的超级App。百度有啥呢？百度搜索？百度网盘？说实化这两个产品的用户粘性跟前面那几个比，差地不是一点半点。百度缺的不是技术，是把AI能力分发出去的通道。

还有一个很少有人提的——人才流失。2013年百度竞标AI教父辛顿,被谷歌高价抢走了。虽然后来招了吴恩达，但吴恩达也没待几年就走了。早年积累的人才优势，没能转换成长期的技术护诚河。

观察者网有篇深度分析写的挺到位：百度要想翻盘，必须把内部AI能力"外部化"，全面赋能到云业务上去跟阿里云、腾讯云、华为云抢市场。AI云服务的优先级，甚至应该超过商业化还遥远的无人驾驶。

五、我的看法

李彦宏在百度世界大会上回应这个问题的时候说了一句话，我觉得挺实诚的："创新的特点就是大多数创新会失败，10个项目9个失败很正常，有1个成功就非常好。"

道理是这个道理。但问题是，在AI这场仗里面，你不能拿"创新需要容忍失败"来解释所有的掉队。字节豆包不也是创新吗？人家成了。阿里千问不也是后发制人吗？人家两个月干到两亿月活。

百度的问题不在于创新失败了，在于该聚焦的时候不聚焦、该开放的时候不开放、该all in的时候还在观望。技术底子是有的，但这个行业不等人。

不过话说回来，百度要是真能把萝卜快跑跑通了，把AI云服务打下来，那又是另一个故事了。只是这个"要是"，越往后拖，代价越大。