夜雨聆风
这是我的第 59 篇原创文章
大家好，我是川本思。
我深受段永平、巴菲特、芒格等人思想的影响。
在这里，我会记录自己的一些观察与思考，将第一性原理、想长远、平常心的思维方法，融入到日常思考与行动之中，持续提升个人认知。
如果你也相信长期主义的力量，欢迎关注我，让我们一起在时间复利中稳步前行。
一直以来，我对AI都充满了热情，尤其是日常工作中借助AI让我的工作效率大幅提升，让我也变得更加聪明，也让我更加认可AI的价值。
AI时代，热度比较高的是大模型与云计算。现在大模型层出不穷，但是大模型的商业模式还没有完全跑通。
目前，美股科技巨头的大规模资金投入主要是用在算力建设，也就是为云服务布局。
虽然我一直觉得云服务的市场空间会特别大，但是一直没有想明白，这个空间到底会有多大？
前几天，我突然有点想清楚了这个事情，让我意识到云服务的黄金时代可能才刚刚拉开序幕。
很多人可能觉得通用大模型会一统天下，或者是几个通用大模型+垂类模型主导市场的格局，但是我越来越意识到，现实可能不会是这样的。
各行各业、各个公司的需求完全不一样，差异化特征非常明显。
虽然可能还是会以几个通用大模型+垂类模型主导市场，但是不同企业出自各自的考虑，也很有可能会在开源模型的基础上去打造出自己的专属模型。
大模型生态大概率会走向全面碎片化。
AI融入各行各业是大势所趋，各行各业，甚至各个公司可能都会有自己的专属大模型，而所有的AI模型都是需要在云上运行。
对于绝大部分企业而言，虽然会有AI的需求，但是根本没有能力、也没有必要去斥巨资自建数据中心。
而云服务能够以比较低的成本及比较高效的方式，满足企业对AI模型的运行需求，这才是云服务未来需求大爆发的核心逻辑。
AI渗透率越高、应用越广，市场需求也就越大，这个需求是长期的刚性需求。
如果想去探究云服务的市场空间到底有多大，研发投入占GDP的比例是一个很重要的参考指标。
企业之所以用云服务，一定是因为要么可以降低成本，要么是可以提升效率。
而AI确实是可以让企业降本增效的，这个应该没有太多的争议。
2025年，我国GDP是140万亿，研发费用占比大概3%。
随着AI的迅猛发展，企业很可能像投研发一样，持续给云服务付费，甚至这个比例可以远远超过研发投入的占比。
研发投入的效果不是立竿见影的，而AI的投入很可能是立竿见影的。
如果AI能够降低企业成本，还通过提升效率来降低管理费用、销售费用，那企业肯定也很有动力将成本、管理费用、销售费用中的一部分比例投入到云服务中。
按照当前我国 140 万亿的 GDP 体量测算，即便 AI 相关云服务投入占 GDP 的比重达到 5%，就是7 万亿的超级市场。
随着GDP的持续增长及AI的持续渗透，作为AI时代的核心基础设施，未来国内云服务的市场空间超10万亿也并非完全不可能。
而根据Omdia报告，中国AI云市场在2024年规模为208.3亿元，2025年才518亿元，可见AI云的市场想象空间将有多大。
这绝非盲目的高估，随着AI深度融入企业日常管理与生产流程，AI云投入很可能像研发投入一样，成为企业预算中不可或缺的一部分，并且占比还会持续提高。
2026年3月，阿里吴泳铭说道：“未来五年，包含MaaS在内的云和AI商业化年度收入突破1,000亿美元。”
近期，阿里成立Alibaba Token Hub（ATH）事业群，建立以“创造Token、输送Token、应用Token”为核心目标的新组织，由吴泳铭直接负责。
我相信也是因为阿里看到了云服务的巨大市场需求及趋势，才作出看起来如此激进的目标，并作出这么重大的战略调整。
在电力时代，电网是工业生产的根基，在互联网时代，网络是数字经济的骨架。
而AI时代，云就是新时代的电网（2025年，中国全社会电费支出占gdp比例也约为3%）。
没有云，AI就是无源之水、无本之木，企业的AI战略也无从谈起。
这种刚需性、不可替代的需求，从底层逻辑上决定了云服务绝不是短期的风口，而是长期的超级大赛道。
随着AI的持续迭代，云服务的需求大概率会持续爆发，市场空间可能会不断突破想象，我们不能忽略长期产业趋势的力量。
别再低估云的价值，AI 重塑产业的浪潮下，云服务的十万亿想象空间，可能才刚刚浮出水面。
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