26.5.10,AI first

周一中天科技会杠，天阳科技可能也会一字。

电子布比光纤想象力更大，因为现在电子布的核心还是在国外，但光纤更多，国内已经没有被卡脖子的地方了。

烽火通信也有电子布，也有光纤，还有航天

光纤：长飞 亨通 烽火 中天 通鼎

电子布：宏和科技，中材科技，中国巨石

算力：利通，润建

长鑫存储

首选正宗（股权）：兆易创新、合肥城建

弹性赛道：北方华创、深科技（封测）、沪硅产业

CPO ：光迅，剑桥，华工

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1. CPO（共封装光学）

  - 中际旭创

  - 新易盛

  - 天孚通信

  - 华工科技

2. OCS（光交叉连接）

  - 腾景科技

  - 福晶科技

  - 光库科技

  - 德科立

3. 光芯片

  - 源杰科技

  - 仕佳光子

  - 光迅科技

  - 长光华芯

4. PCB（印制电路板）

  - 胜宏科技

  - 东山精密

  - 深南电路

  - 沪电股份

5. AI 服务器

  - 工业富联

  - 浪潮信息

  - 紫光股份

  - 中科曙光

6. AI 芯片

  - 海光信息

  - 寒武纪

  - 沐曦股份

  - 摩尔线程

7. 光纤光缆

  - 长飞光纤

  - 亨通光电

  - 中天科技

  - 烽火通信

8. 存储芯片

  - 德明利

  - 兆易创新

  - 佰维存储

  - 江波龙

9. 光模块设备

  - 罗博特科

  - 科瑞技术

  - 博杰股份

  - 德龙激光

10. 高速连接

  - 立讯精密

  - 兆龙互连

  - 沃尔核材

  - 鼎通科技

11. 铜箔

  - 诺德股份

  - 铜冠铜箔

  - 嘉元科技

  - 德福科技

12. （新材料 / 化工）

  - 东材科技

  - 圣泉集团

  - 美联新材

  - 宏昌电子

13. 电子布

  - 宏和科技

  - 中国巨石

  - 中材科技

  - 国际复材

14. 液冷

  - 英维克

  - 高澜股份

  - 中科曙光

  - 中菱环境

15. 电源

  - 中恒电气

  - 圣阳股份

  - 欧陆通

  - 麦格米特

16. 燃气轮机

  - 杰瑞股份

  - 联德股份

  - 杭汽轮 B

  - 东方电气

17. 固态变压器

  - 四方股份

  - 中国西电

  - 伊戈尔

  - 金盘科技

18. AIDC（AI 数据中心）

  - 润泽科技

  - 网宿科技

  - 光环新网

  - 数据港

19. 算电协同

  - 豫能控股

  - 协鑫能科

  - 南网数字

  - 韶能股份

20. 算力租赁

  - 利通电子

  - 协创数据

  - 宏景科技

  - 优刻得