2.4T Coherent Lite:AI集群互联的关键拼图,DCI光模块产业爆发在即
一项填补PAM4与传统相干技术空白的新方案,正成为谷歌等云巨头数据中心互联的潜在选择,并可能引爆一个百亿美元级的新市场。
01 技术破局,填补关键空白
在AI算力需求爆炸式增长的今天,超大规模数据中心内部的互联,以及数据中心之间(DCI)的互联,已成为制约算力规模扩展的关键瓶颈。
传统的强度调制直接检测(IMDD)方案,如PAM4,在传输距离超过2公里后,性能便急剧下降。而传统的长距离相干光通信方案,虽然性能强大,但其高昂的成本和功耗,又使其难以在2-80公里这个关键的“园区到城域”距离范围内大规模应用。
正是在这一背景下,Coherent Lite(精简相干)方案应运而生。它并非简单的技术降级,而是一次精准的“能力下沉”与优化。
该方案将原本用于超长距传输的“波分复用(WDM)+ 高灵敏度接收 + 三维调制”等相干技术核心能力,经过重新设计和优化,专门针对数据中心园区互联(DCI)中2-20公里的典型传输距离。
其目标是:在满足性能要求的前提下,极大降低模块的功耗与成本,从而填补PAM4(≤2km)与传统相干(≥80km)之间的市场与技术空白。
02 为何是2.4T?谷歌DCN的现实需求
技术的演进往往由顶级客户的前沿需求所驱动。近期,关于2.4T Coherent Lite可能成为谷歌数据中心网络(DCN)关键方案的讨论,为这一技术路径增添了巨大的想象空间。
根据行业分析,谷歌在其数据中心内部广泛使用的光电路交换机(OCS)存在一个现实挑战:其插入损耗较高(约1.5~3dB)。
这一损耗严重挤压了基于IMDD(如FR4标准)的光链路预算(本身仅约4dB),导致传输距离和可靠性受限。
相比之下,Coherent Lite技术天然具有更高的链路预算和更强的抗干扰能力,能够更好地容忍OCS带来的插入损耗,从而为谷歌构建更高效、更灵活的数据中心互联网络提供了更优的解决方案。
因此,2.4T速率的Coherent Lite模块,很可能成为谷歌迈向更高速率、更大规模相干互联的“入门节点”和关键拼图。
03 Scale-Across战略与百亿美元市场引爆点
如果说技术是引擎,那么市场就是跑道。Coherent Lite的崛起,与一个名为 “Scale-Across” 的行业战略紧密相连。
由于电力、土地和散热等物理限制,单个数据中心的规模不可能无限扩大。未来的超大规模AI集群(如十万卡、百万卡级别)必然需要跨多个数据中心进行协同计算。
这就需要极高带宽、超低延迟的数据中心间互联(DCI)。Scale-Across,正是通过高速光网络将多个数据中心“横向扩展”成一个逻辑上统一的巨型计算池。
行业普遍认为,2026年将是Scale-Across商业化的元年。市场潜力已经显现:仅北美四大云厂商(谷歌、微软、Meta、亚马逊)已公布的DCI网络招标规模,合计就高达150-160亿美元。
作为DCI网络的核心物理层组件,相干光模块的需求将随之爆发。然而,当前全球相干光模块的产能主要掌握在少数海外巨头手中,如Ciena、Nokia、Lumentum、Coherent等。
面对即将到来的需求洪峰,这些巨头可能面临产能瓶颈。这无疑为在相干技术领域持续投入并取得突破的中国光通信企业,提供了切入高端市场、分享增长红利的历史性机遇。
04 产业链上的机遇:哪些公司有望受益?
技术的革新与市场的爆发,最终将映射到资本市场。围绕2.4T Coherent Lite与DCI相干市场,国内已有一批企业卡位关键环节。
中际旭创:作为全球光模块龙头,公司在高速率光模块研发上始终领先。其突破2.4T Coherent Lite光模块,有望率先满足谷歌等云厂商的相干互联方案需求,为公司未来两年的业绩增长提供全新动力。
中瓷电子:公司在高端陶瓷封装领域地位稳固,是DCI相干光模块全系列陶瓷封装解决方案的全球龙头。其陶瓷管壳产品深度覆盖COSA(相干光学子组件)封装。
据分析,单只2.4T相干光模块中,陶瓷管壳(包括激光器和调制器部分)的价值量至少可达40美元左右,技术壁垒高,利润空间可观。
德科立:公司是光传输子系统领域的重要厂商,已成为全球相干光设备龙头Ciena相干模块的核心代工厂,并成功斩获多家北美客户的DCI订单,证明了其制造与技术能力已获得国际高端市场认可。
光迅科技:公司是国内少有的具备从光芯片、器件、模块到子系统垂直整合能力的光通信企业。在相干领域,公司积极与海外大厂合作,例如联合Marvell推出了1.6T O波段Coherent-Lite光模块。
同时,公司有望成为诺基亚(Nokia)的核心代工供应商,进一步打开高端市场空间。
05 结语
从技术空白中诞生,因巨头需求而受到关注,在百亿美元市场蓝海中迎来爆发——这就是2.4T Coherent Lite正在书写的产业故事。
它不仅仅是光通信速率的一次升级,更是支撑未来百万卡级别AI集群算力网络的基石性技术之一。
随着2026年Scale-Across商业化元年的临近,DCI相干光模块产业链正站在爆发的前夜。对于国内光通信产业而言,这既是一次向高端领域突破的挑战,更是一个重塑全球市场格局的宝贵机遇。
技术的浪潮奔涌向前,只有提前布局核心环节的“弄潮儿”,才能在这场关乎未来算力的基础设施竞赛中,赢得先机。
夜雨聆风