AI产业与2026年的卡位

漂亮国：星际之门（政府5000亿美元投资）、北美云巨头上修资本开支；

中国：字节最激进，阿里腾讯Q1财会表示会增加资本开支。

二、算力中心框架：

交换机（芯片&光模块）—（光纤缆）光连接—液冷（散热和减少占地空间）

三、算力芯片系统

算力主板

光通信

运作

四、卡位投资总结

1、芯片：昇腾链、寒武纪、海光信息

2、ASIC：芯原股份

2、CPU：海光

3、储存：长鑫及其设备材料链条、07709

4、光通信：光芯片YJ&DS、光纤、易中天、DSP盛王