夜雨聆风产品参数记不住？报价单每次都重做？这篇文章告诉你，怎么用一份文档加 AI 助手，让报价工作变快 60 倍。
客户发了一句话过来："给我出一个方案，面积 400 平，大概 30 台设备。"
然后销售就开始忙了。
翻产品手册，找技术参数。
打开 Excel 报价模板，一项一项填。
哪些是标配，哪些是选配，得一个个确认。
辅材要不要加？AP 要几个？都得算。
总价重新算一遍，怕算错。
格式调一下，日期改一下。
一套流程下来，半小时以上。而且经常漏项，数字算错，不同销售报的价格还不一样。
第一步：建好产品知识库。
第二步：跟 AI 说需求。
第三步：拿到报价单。
就这么简单。
下面一步一步说。
安装后点击左侧我的Agent后面的加号增加agent
知识库就是一个文件夹，里面放你平时就在用的产品资料。不需要学什么新格式，用你熟悉的 Excel 和 Word 就行。
产品知识库/ ├── 产品参数表.xlsx — 产品型号、尺寸、重量、续航等 ├── 功能清单.xlsx — 所有功能模块列表 ├── 报价清单.xlsx — 所有产品单价、税率、备注 ├── 版本差异对比.xlsx — 不同版本的区别 ├── 选配项说明.docx — 哪些是标配，哪些是选配 ├── 售后服务说明.docx — 质保期、服务范围 └── 常见问题解答.docx — 客户常问的问题和答案 你看，都是你每天在用的文件格式。不需要额外学任何东西。
打开报价清单 Excel 表格，就像这样：
| 序号 | 产品名称 | 单价 | 税率 | 备注 | | 1 | xxx标准版 | 98,0000 元 | 13% | 产品本体 | | 2 | xxx平台 | 免费 | 13% | 后台软件 | | 3 | xx底座 | 10,000 元 | 13% | 每台配 1 台 | | 4 | 安装调试费 | 8,000 元 | 13% | 30 台以内 | | 5 | 无线 AP | 4,800 元 | 13% | 按面积算 | | 6 | 辅材 | 3,000 元 | 13% | 含 30 米 | 就是你平时做的那种表格，一模一样。
打开 AI 助手，把产品知识库的路径告诉它。
你可以在这样设置："我的工作文件夹在 D 盘，里面放的都是产品资料，有 Excel 的报价清单、参数表，也有 Word 的说明文档。请帮我生成索引，以后基于这个目录来回答，条件不满足要提出疑问，不要自我发挥"
AI 会自动读取这些文件，记住所有产品信息。
以后每次报价，它都知道该用什么价格、什么规格。
如果以后产品调价了，你只需要改一下那个 Excel 文件里的数字就行。不用改别的东西。
这一步最简单，直接用大白话说。
比如在对话框里输入：
"室内场景，400 平米，30 台设备，出一份报价单。"
或者：
"大型机房，1200 平米，50 个柜子，200 台设备，要高清版。"
不需要填表单，不需要选菜单，直接说人话就行。
AI 会自动做这些事情：
判断场景，选对的产品型号。
算面积，确定要几个无线 AP。
看设备数量，确定调试费用。
辅材够不够，不够的话提醒你需要现场勘测。
把标配和选配都列出来。
AI 会自动生成一份 Excel 报价单，格式和公司标准模板一样。
这是你公司标准格式的报价单模板，里面列了所有产品的技术参数、单价、税率等信息。你只需要把这份文件放在产品知识库文件夹里就行。
这是 AI 根据你的需求自动生成的报价单。你只需要说一句话："室内场景，400 平米，30 台设备，出一份报价单。" AI 就会：
自动选对产品型号。
根据面积算出需要几个无线 AP。
根据设备数量确定调试费用。
把所有标配和选配列清楚。
算好总价。
格式和公司模板一模一样，直接发给客户就行。
里面包含：
公司抬头。
客户信息（名称、日期、有效期）。
产品明细表格：序号、产品类型、产品名称、技术规格、数量、单位、单价、总价、备注。
总价行。
商务条款：质保期、发票类型、付款方式、有效期。
以前：翻手册 10 分钟，填表格 15 分钟，算价格 5 分钟，检查 5 分钟。总共 30 分钟以上，还容易出错。
现在：说一句话，30 秒拿到报价单。AI 自动匹配知识库，不会漏项，价格不会算错。
最大的好处：产品信息只维护一处。以后产品涨价了，改一下知识库里那个 Excel 文件的数字，所有报价自动跟着变。再也不用担心旧版本报价单流出去。
经常做报价的售前工程师。
需要快速出方案的销售。
需要统一报价标准的管理者。
不想每次报价都翻手册、查表格的人。
如果你也在做售前方案、报价单、投标文件的工作，这个方法值得试试。