夜雨聆风今天大A是标准的震荡走势，全A2373家红盘，3003家下跌，成交量收缩了4530亿。从上周四市场普跌，这三个交易日红盘家数逐步增多，上证指数在4100点上方确认支撑，说明第一波抛压释放得比较充分了。
虽然周五晚上美股科技股普遍调整，但咱们这边周四周五已经是提前释放了抛压，所以并不担心被外盘拖累。当下正值美联储换人之际，任何风吹草动的消息，都会影响利率预期，而利率的变化又会影响美股科技股的估值，科技抱团分分合合可能是常态，FOMO资金还等着趁回调的时候上车。
周末消息面整体向好，讨论度最高的有三个消息。一是有消息称SpaceX或6月12日登陆纳斯达克，SpaceX之前市场普遍预期是6月底上市，提早了半个月，可能会对科技股抱团节奏有一定影响。但盘面在今天的反馈，是更珍惜AI方向的抱团窗口期。
第二个消息是长鑫存储更新了招股书，预计今年上半年营收1100-1200亿，扣非净利润520-580亿，这个业绩远超市场预期。按照这个增速，长鑫全年净利应该轻松过1000亿，将超越宁德时代成为A股最赚钱的制造业公司。像兆易创新这种，手里捏着将近2%的股份，外加深度的代工绑定，是实打实能吃上肉的正宗铁哥们。
第三个消息是中国电信推出系列试商用Token套餐，之前ZZJ会议提“六张网”，现在“算力网”是真要来了，以后大家买Token、用Token，就跟手机的话费套餐一样方便。现在看AI基建还在加速期，故事还能继续讲。产业链内像算力芯片、服务器整机、高速光模块、IDC / 智算中心、液冷都是受益方向，今天午后三大运营商大幅上涨，中国电信一度摸板，有点后知后觉的意思。
现在盘面语言非常清晰，有关AI方向的利好，市场会及时给出反馈，像算力网中国电信这种上午没炒起来的，午后资金没地方去，也能涌进去冲个板。而周末贵州茅台上调高端白酒价格的消息，几乎没什么讨论度，股价也仅仅在盘初小幅上冲了一会，就一路向下创出年内新低。这种一边新高一边新低，K型分化的盘面，每一个尚未持有“小登”资产的投资者，都面临着“追还是不追”的灵魂拷问。
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