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AI的上下游原材料、设备及上市公司有哪些一、上游:基础原材料 + 半导体材料 / 设备
1. 基础原材料(PCB / 封装 / 光模块核心耗材)
- 电子布 / 玻纤:中材科技(002080)、宏和科技(603256)
- 铜箔:诺德股份(600110)、嘉元科技(688388)、铜冠铜箔(301029)
- 覆铜板(树脂 + 玻纤):生益科技(600183)、宏昌电子(603002)
- 硅片 / 硅材料:沪硅产业(688126)、立昂微(605358)
- 光学晶体 / 透镜:福晶科技(002222)、炬光科技(688167)、腾景科技(688195)
2. 半导体设备(芯片制造 / 封测)
- 光刻机 / 刻蚀 / 沉积:北方华创(002371)、中微公司(688012)、拓荆科技(688072)、华海清科(688120)
- 光刻胶:南大光电(300346)、雅克科技(002409)、鼎龙股份(300054)
- 靶材:江丰电子(300666)、有研新材(600206)
- 掩膜板:路维光电(688401)
- 先进封装设备:芯基微装(688630)、长川科技(300604)
二、中游:算力核心(芯片 / 服务器 / 光模块 / PCB / 液冷)
1. AI 芯片(GPU/CPU/ 存储 / 接口)
- GPU/DCU(训练 / 推理):海光信息(688041)、寒武纪(688256)、景嘉微(300474)、摩尔线程(未上市)
- CPU(服务器):龙芯中科(688047)、海光信息(688041)
- 存储芯片(DRAM/NAND):兆易创新(603986)、佰维存储(688525)、江波龙(301308)、澜起科技(688008,内存接口)
- 先进封装:长电科技(600584)、通富微电(002156)、盛合晶微(688820)、深南电路(002916,IC 载板)
2. AI 服务器 / 代工
- 整机:浪潮信息(000977)、中科曙光(603019)、紫光股份(000938)
- 代工:工业富联(601138,全球龙头)、华勤技术(603296)
- 结构件:拓普集团(601689)、东山精密(002384)
3. 光模块 / 光器件(800G/1.6T/CPO)
- 高速光模块:中际旭创(300308,全球龙头)、新易盛(300502)、剑桥科技(603083)、天孚通信(300394)
- 光芯片 / 铌酸锂:光库科技(300620)、华工科技(000988)
- 光纤光缆:长飞光纤(601869)、亨通光电(600487)
4. 高速 PCB / 覆铜板
- 服务器 PCB:沪电股份(002463)、深南电路(002916)、胜宏科技(300476)
- 高频覆铜板:生益科技(600183)
5. 液冷 / 温控 / 电源(高功耗刚需)
- 液冷系统:英维克(002837,英伟达供应商)、高澜股份(300499)、申菱环境(301018)
- UPS / 高压电源:科士达(002518)、科华数据(002335)、中恒电气(002364)
- 高速连接器:立讯精密(002475)、兆龙互连(300913)、鼎通科技(688668)
三、下游:大模型 / 应用 / IDC(算力服务 + 场景落地)
1. 通用大模型
- 科大讯飞(002230):星火大模型,教育 / 医疗 / 办公
- 昆仑万维(300418):天工大模型,AIGC / 游戏
- 百度(9888.HK):文心一言,搜索 / 云服务
- 三六零(601360):360 智脑,安全 / 政企
2. IDC / 算力租赁(AIDC 智算中心)润泽科技(300442):高功率机柜龙头
- 光环新网(300383):北上 IDC + 百度云合作
- 宝信软件(600845):上海算力枢纽
- 奥飞数据(300738):华南 IDC 龙头
3. AI + 垂直应用
- 计算机视觉:海康威视(002415)、大华股份(002236)
- 医疗 AI:卫宁健康(300253)、嘉和美康(688298)
- 工业 AI:汇川技术(300124)、中控技术(688777)
- 办公 AIGC:金山办公(688111)、万兴科技(300624)
- 数据服务(标注)
四、核心赛道速览(记忆版)
- 上游材料
- 半导体设备
- AI 芯片
- 服务器 / 代工
- 光模块
- PCB / 覆铜板
- 液冷 / 电源
- 大模型 / 应用
- IDC
基本
文件
流程
错误
SQL
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