AI算力的尽头不是芯片!CPO+PCB+光纤,这4家公司才是最大赢家!

AI算力的尽头，不是芯片，而是光、是板、是纤。

谁掌握这三样，谁就掐住了未来三年最暴利的“收费站”。

LightCounting数据已出：到2026年，光收发器与CPO市场规模将飙至260亿美元，年增速60%。这不是预期，是正在发生的订单爆炸。

为什么这三者必须一起看？逻辑简单粗暴：

同时布局这三者的企业，就是技术迭代中跑得最快、吃得最饱的那批。

1、华工科技

PCB端，子公司覆盖400G到1.6T全系列光模块电路板。CPO端，3.2T光引擎已批量交付，拿到海外订单。光纤端，自主具备预制棒生产能力，从源头卡位。

2. 东山精密

PCB营收规模庞大，直供AI服务器和光模块厂商。CPO通过收购拿到光芯片技术，正推进光引擎研发。光纤端生产光模块内部所需的连接器与组件。

3. 胜宏科技

1.6T光模块电路板已量产，AI服务器订单暴涨。CPO参与头部客户3.2T原型开发，提供高速互连方案。光纤端与组件商合作开发板级光连接融合方案。

4. 长飞光纤

子公司生产光模块与通信设备用PCB。CPO利用全球领先的空芯光纤技术前瞻布局。光纤端是全球主要预制棒与光纤供应商，根基扎实。

5. 中际旭创

PCB自研内部电路设计，开发专用基板。CPO是全球光模块主力供应商，相关技术已进中试。光纤端自主生产高速光模块所需的关键光纤阵列组件。

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