夜雨聆风周五美股继续维持强势，标普500上涨0.22%，纳指上涨0.2%，反正指数就是每天在创新高。
不过需要注意的是，标普500指数目前已经九周连涨，创下自2023年12月以来最长的周线连涨纪录。目前指数已经明显偏离长期均线，乖离率偏大，短线确实存在一定的调整压力，注意风险。
美国和伊朗那边，还在围绕协议问题反复拉扯。从特朗普在社交媒体上的表态来看，他的态度依然非常强硬，核心诉求也很明确：伊朗必须承诺永远不会拥有核武器；霍尔木兹海峡必须无条件开放，允许船只双向自由通行，不得收费；同时，海峡水域里的水雷也必须全部清除。
综合来看，美伊之间的分歧依然存在。只不过从市场反应来看，战争对资产价格的边际冲击一直在持续下降，停火协议的预期反而支撑了股市的反弹，同时继续压制油价。
原油方面，布伦特原油小幅下跌，报91.63美元；WTI原油也同步走弱，跌至87.68美元附近。油价的表现说明，市场现在更倾向于交易局势缓和，而不是冲突继续升级。
1、周五AI服务器方向大涨，核心原因还是戴尔的财报。单日暴涨32.76%，真的太猛了。但真正点燃市场情绪的，还是AI服务器业务的爆发。戴尔AI服务器收入同比增长757%，单项收入达到161亿美元。这个增速非常夸张，也直接验证了AI数据中心建设仍然处在高景气阶段。
受戴尔带动，AI服务器相关个股也集体走强。超微电脑大涨11.6%，惠普上涨8.12%。AI服务器本质上就是专门用于AI训练和推理的高性能服务器，相比普通服务器，对CPU、GPU、高带宽内存、大容量存储、供电和散热系统的要求都更高。所以这条产业链不只利好芯片，也会带动服务器、存储、电源、散热等多个环节。
2、存储方向就不用多说了，美光上涨5.14%。从去年到今年，存储股几乎一路走强，尤其是HBM、DRAM和企业级存储这些方向。
3、软件股这边，SNOW上涨6.84%。财报之后连续走强，说明资金并不是单纯借利好出货，而是在重新评估软件股的价值。SNOW的财报证明，真正能把AI融入产品、提升客户价值的软件公司，依然值得关注。
4、OKTA暴涨30.14%，主要是因为公司一季度业绩好于市场预期，同时还上调了全年业绩指引。
5、微软上涨5.45%，收盘时站上450美元的位置，一举突破周线半年线。只要后面不重新跌回关键压力位下方，我觉得微软大概率见底，继续坚定耐心持有。相信前一段时间不断持续买入的朋友都已经开始获利了。
总之，目前AI产业链内部，存储和AI服务器方向依然很硬。但光通信板块最近持续回调。LITE从高点回撤大约18.8%，COHR从高点回撤大约12.48%。电力和储能方向也在持续回调。BE已经连续下跌五天，GEV也从高位回撤18.07%。
至于后续怎么走，不知道。你只需要关注好你看好的那些标的就好。
切忌贪多！切忌追高！切忌频繁操作！
……
昨天中午到太原之后，第一站就去了老晋阳，吃到了心心念念的过油肉和山西烩菜，顺便还点了一份黄米凉糕和烧卖。两个人一共花了138元，这个物价真的没得说，分量实在，味道相当nice，果然还是家乡的饭最治愈。
下午去了一趟晋祠。工作日人不算多，逛起来很舒服，果然出来玩还是得错峰出行。唯一的问题就是昨天真的太热了，热麻了……
这次也专门去了《黑神话：悟空》的取景地——水镜台打卡。现场看真的很有感觉，尤其是那两个“小眼睛”，和游戏里的呈现几乎一模一样。
随后又去了圣母殿。不得不说，晋祠的古建筑真的很震撼，无论是整体结构，还是木雕、彩塑、斗拱这些细节，都能看出古人的审美和工艺有多厉害。站在殿前看着这些保存了上千年的建筑，会有一种很强烈的穿越感，也会真切感受到山西为什么被称为“中国古建筑博物馆”。
这次时隔7年再次来到太原，感觉和记忆里的样子已经完全不一样了，甚至有一种恍如隔世的感觉。
还记得小学在太原上学，很多道路都比较破旧，城市面貌也一般。现在再回来，明显能感觉到它变得更现代、也更有省会城市的样子了。
晚上打车去逛商场，路上和司机小哥聊了一会儿，能明显感觉到现在的大环境还是比较一般......
他说在太原生活压力其实不小，一方面是人口外流比较明显，另一方面是本地产业支撑不够强。现在太原主要吸引的，更多还是周边几个城市的人，比如晋中、忻州等地。至于晋北的大同、朔州，很多年轻人更倾向于去北京发展；晋南一些地方的人，则更容易往西安走。
归根结底，还是因为太原缺少足够有吸引力的产业和高薪岗位。按照他的说法，现在当地普通人的工资大概在四五千元左右，但市区房价基本也要一万一到一万二一平。
好了，就这样吧。
祝大家周末快乐~
