夜雨聆风如果把AI算力集群比作超级大脑，光纤就是整套算力体系的高速神经血管。没有光纤做通信底座，万卡GPU集群就无法协同训练，AI超大算力规模就会被制约。
现阶段，高端AI光纤已经进入涨价以及缺货双紧俏周期，行情数据非常夸张（根据公开数据）：
AI刚需的G.657.A2光纤3元暴涨至240元，累计涨幅接近650%，长距G.654.E光纤价格涨4倍，新兴的空芯光纤更是直接涨价5–10倍。
不止涨价，市场已经进入有价无货状态。据公开消息，2026年前4月国内光纤出口数据同比大增200%，行业订单交付周期大幅延长！
供需这么紧张的核心根源，在于产能端存在硬瓶颈。
光纤核心原材料预制光棒的扩产周期长达18–24个月，而且2026年全年没有新增产能释放。这也导致当前现货直接断供，行业普遍实行先付款、后发货的规则，完全进入卖方市场，高端光纤已然成为AI赛道的硬通货。
为什么光纤会站上AI风口？标志性转折点是2026年英伟达GTC大会。
黄仁勋大会上正式提出“光铜共存”的新架构：短距离传输保留铜缆，长距离、高速率的AI算力传输，全面切换光纤。
之所以巨头集体敲定“铜转光”路线，是因为光纤在AI超算场景下拥有碾压级的物理优势：
1、功耗更低：高速传输场景下，光纤功耗远低于铜缆，大幅降低数据中心的供电与散热压力，适配高密度算力集群。
2、时延更低：光信号传输速度更快，能大幅提升GPU集群协同效率，直接加快AI模型训练速度。
3、传输距离更远：可轻松实现跨机柜、跨机房组网，是搭建超大型AI算力集群的核心基础。
4、抗干扰性更强：不受电磁信号干扰，数据传输稳定、误码率极低，完美适配高密度服务器运行环境。
5、带宽上限更高：能够承载GPU之间海量参数的高速交互，这是铜缆无法企及的物理极限。
也正是因为这些优势，目前长距离AI服务器、算力集群的数据传输，已经完成光纤对铜缆的替代，光互联已经成为行业主流方案。
行业格局彻底定型的关键，是全球顶级科技巨头的大手笔锁产的动作：
英伟达直接砸下32亿美元投资及数十亿美元预付款，锁定康宁未来2-3年美国本土的AI专用光纤产能，同时将AI光连接产能扩容10倍。这波操作直接包揽了从Rubin到Feynman世代全系列AI集群的核心供给，标志着“柜外光走向柜内光”的时代正式落地。
不止英伟达，全球科技大厂都在加速布局。
今年1月，Meta与康宁签订60亿美元超长周期供货协议；微软、谷歌、亚马逊，也纷纷提前布局下一代空芯光纤赛道。
综合来看，在全球AI巨头集体锁产，短期产能无法扩张的背景下，高端光纤已经成为AI赛道的“硬通货”。未来谁能稳定拿到高端光纤产能，谁就能抢占AI算力集群的核心竞争先机。
根据公开消息，梳理出AI光纤产业链材料以及制造端10家核心公司，供大家参考学习。
材料端：
①石英股份：
国内首家打破海外垄断，规模化量产光纤级高纯石英砂及套管的企业，深度绑定长飞、亨通等头部光棒厂商。
②云南锗业：
控股子公司批量生产6N+高纯四氯化锗，专供G.654.E超低损耗光纤，已与长飞开展合资合作，现有光纤用四氯化锗产能60吨/年。
③三孚股份：
全球龙头级高纯四氯化硅供应商，纯度高达9N级，是AI全合成光纤（G.657.A2/G.654.E）的必需原料，深度绑定国内头部光棒企业。
制造端：
①长飞光纤：
全球唯一同时掌握PCVD/OVD/VAD三大光棒工艺，光棒自给率100%，其产品具备比传统光纤降低约31%时延的物理优势。
②亨通光电：
空芯光纤损耗指标达到国际先进水平，启动AI先进光纤中心扩产项目，规划新增500万芯公里特种光纤产能。
③远东股份：
自研VAD+OVD工艺，可量产AI刚需的G.657.A2光纤，通过20亿定增扩产光棒产能适配行业需求。
④中天科技：
国内率先实现O波段空芯光纤在AI数据中心规模化部署，G.654.E光纤国内出货第一、多芯光纤稳定量产。
⑤仕佳光子：
国内率先掌握空芯光纤预制棒核心量产技术，打破康宁垄断，将生产成本降低70%。
⑥通光线缆：
与长飞合资量产G.654.E超低损耗光纤，布局空芯/多模光纤，服务AI算力中心。
⑦烽火通信：
空芯光纤在国内率先实现规模化商用，G.654.E光纤已经进入三大运营商集采。
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