夜雨聆风
1、AI 软件
昨日 AI 软件概念股走强，晚间机构持续解读 AI 应用方向。黄仁勋表态，AI 智能体与实用型人工智能时代已正式到来，美股软件板块延续上行趋势，甲骨文涨幅近 10%。字节跳动推出 Coze 3.0，新增多 Agent 协作、跨端同步能力。
概念股：声迅股份、天地在线、掌阅科技、粤传媒、安妮股份、软通动力、用友网络、视觉中国、税友股份、深信服、广和通、蓝色光标、金山办公、合合信息、汉得信息、省广集团等
2、MLCC
高盛分析师 Nelson Armbrust 研报指出，AI 服务器物料成本中，MLCC 已升至第三大成本项，仅低于 GPU 与存储芯片，行业需求持续提升。
概念股：风华高科、三环集团、火炬电子、鸿远电子、国瓷材料、博迁新材、洁美科技、商络电子、振华科技、昀冢科技等
3、鸿蒙系统
6 月 1 日华为 nova 16 系列发布会上，华为终端 BG CEO 何刚官宣，华为开发者大会 2026 将于 6 月 12 日在东莞松山湖举办。按历年惯例，新一代鸿蒙 7 操作系统有望在大会正式全球亮相，与安卓、iOS 形成三足鼎立格局。
概念股：润和软件、软通动力、常山北明、中科创达、拓维信息、诚迈科技、九联科技、用友网络、金山办公、榕基软件等
4、芯片
PC 领域迎来 40 年来首次架构重构，黄仁勋发布首款面向 AI 场景的全新 CPU。美股芯片股大幅分化，ARM 涨超 15%，英伟达涨超 6%，戴尔涨近 11%，惠普涨 8%；高通跌近 9%，英特尔跌近 5%。摩根士丹利上调戴尔目标价，由 170 美元提升至 448 美元。
概念股：国科微、晶方科技、兆易创新、金海通、盛景微、长电科技、晶丰明源、微导纳米、翱捷科技、艾森股份、联芸科技、上海合晶、华虹公司、中科飞测、凯德石英、拓荆科技、中芯国际、中船特气、纳芯微、强一股份、燕东微等
5、商业航天
长征十二号乙火箭首飞成功，顺利发射千帆星座第十批组网卫星。北京市首个太空算力产业创新中心落地，华为参与共建算力星座，北京人工智能产投基金入股太空算力企业轨道辰光，央视财经解读板块投资机会。
概念股：天银机电、西部材料、再升科技、信维通信、通宇通讯、金利华电等
6、机器人
宇树科技 IPO 顺利过会，拟募资 42 亿元，美团、腾讯、阿里、雷军均为股东。黄仁勋与宇树科技合作打造 1.8 米参考人形机器人，英伟达提供算力核心，宇树负责机身研发；OpenAI 官宣正式布局机器人赛道。
概念股：中大力德、卧龙电驱、奥比中光、长盛轴承、鸣志电器、金发科技、三花智控、兆威机电、德邦科技等
7、豆包
据知情人士消息，豆包预计 6 月下旬上线付费内容，同期举办的 Force 大会将同步更新相关功能。
概念股：润泽科技、浪潮信息、光环新网、中际旭创、蓝色光标、中科创达、金山办公、掌阅科技、奥飞数据、英维克等
8、电力
气候影响加剧，明年出现 “超级厄尔尼诺” 的概率达 67%，电力需求预期提升。
概念股：晋控电力、华能国际、粤电力 A、湖南发展、江苏国信、深南电 A 等
9、AIPC
英伟达发布 “A new era of PC” 主题推文，微软、Arm 官方账号同步响应，AI PC 时代加速到来。
概念股：春秋电子、泓淋电力、雷神科技、英力股份、胜利精密、亿道信息等
10、房地产
多家全国性银行今年不再报送相关数据，房地产贷款集中度管理进一步放松。5 月上海二手房成交超 2.8 万套，创 6 年同期新高；深圳一二手住宅销量创 14 个月新高，市场延续回暖态势。
概念股：招商积余、我爱我家
11、低空经济
中央空管办等多部门联合推广 “扫码飞” 模式，低空经济监管与运营体系持续完善。
概念股：四川九洲、莱斯信息
12、石油天然气
伊朗计划封锁霍尔木兹海峡，并在曼德海峡展开行动，国际油价大幅上涨，WTI 原油涨幅超 7%。
概念股：山东墨龙、首发燃气
13、铜
美国铜需求回升，高盛数据显示，美国以外市场铜供应缺口扩大 10 倍，全球铜供需格局趋紧。
概念股：江西铜、铜陵有色
14、3D 打印机
国产消费级 3D 打印机海外销量爆发，全球近 9 成消费级 3D 打印机产自深圳。
概念股：铂力特、华曙高科
15、海洋保健食品
八部门联合发文，推动海洋保健食品产业高质量发展。
概念股：诚意药业、百合股份
16、玻璃硬盘
我国玻璃硬盘实现量产，单盘最大容量达 360TB，存储技术取得突破。
概念股：蓝思科技、戈碧迦
17、美股市场
美股三大股指集体收涨，纳指首次站上 27000 点。云计算服务商领涨，Nebius 涨超 14%，CoreWeave 涨近 14%，甲骨文涨近 10%。英伟达涨超 6%，市值增加 3190 亿美元，旗下 RTX Spark 超级芯片发布，推动戴尔涨近 11%、惠普涨 8%；高通跌近 9%，英特尔跌超 4%。美光科技股价破 1000 美元，闪迪涨近 4%，IBM 涨超 7%，台积电涨超 4%，多股创收盘新高。
AI PC：京东方 A、传艺科技、东芯股份
人形机器人：美芯晟、启明信息
第三代半导体：科大智能、恒铭达
AI 应用：通用股份、爱朋医疗
苹果概念：哈森股份
虚拟电厂：湖北能源
液冷服务器：沃顿科技
华为概念：中广核技
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