夜雨聆风
AI动作慢了很久的微信与苹果，不约而同的都在昨天面向自家千万开发者推出了AI Agent入口，虽迟但到。
虽然能力与技术各不相同，但所有Agent助手的目标都逃不开“理解用户意图后，高效匹配与执行”，不同大厂依托自身优势形成了不同流派：
以苹果新推出的 Siri AI 为代表的手机硬件厂商，优势是软件硬件一体优化和系统级权限，劣势是大模型能力弱，依赖外部大厂合作，可能会“交出灵魂”； 在自家全生态体系内把电商、支付、外卖、地图等生活场景全部打通的阿里千问，优势是集团内部从数据、架构乃至顶层设计上的最强协同，但劣势也同样来自组织内部的惯性与阻力； 依托小程序生态体系和第三方合作伙伴把生活场景全部打通的微信 AI，优势是更繁荣的生态与微信社交无可撼动的心智，劣势也同样来自复杂生态的适配与治理难题和敏感社交数据在安全与隐私的桎梏； 依托大模型能力直接读屏而跳过已有生态但被生态联手绞杀的豆包手机助手、智谱AutoGLM，优势是不用背上个时代任何生态的包袱，可以光着脚板一顿猛冲，劣势也同样来自缺少生态的支持，寸步难行。
可以说各家都有难念的经，但随着拥有14亿用户的微信和5.6亿能升级 Siri AI 用户的苹果正式下场， Agent 助手时代将会正式开启，移动互联网时代对用户心智的教育和争夺将会重启，AI Agent入口终须一战。
大家好，我是嘟嘟，今天斗胆简单分析下未来可能会产生的局势。
我认为任何一家都不能独自胜利，只有互联网大厂跟手机厂商深度融合，才有能带来 AI 助手乃至 Agent OS 操作系统的终极体验。当然，几个小时的思考肯定局限很多，欢迎朋友们多多探讨哇～
AI 助手不是新概念，但这么多年下来如果只说一个关键字，我认为一定是“慢”。
比如手机公司，他们本来是最早做 AI 助手的，也最有条件在 AI 时代更进一步推出 Agent OS，但国内厂商的 AI助手始终没有水花，而苹果的 Apple Intelligence 本就慢了一步，功能更不是缩水就是跳票，传了几年的中国区合作伙伴至今仍然没有眉目，我认为除了 AI技术不成熟之外，主要是旧生态的利益太大，阻力就大。
最主要就是对广告模式的重构。
以 ios 生态为例，2025年促成了1.4万亿美元的交易。
大头是电商、外卖、打车等物理商品与服务，占比高达78.5%，这部分苹果虽然不抽成只收通道费，但 Agent 推荐会严重打击各家互联网大厂的付费推广、商业广告的收入，待会再说。
其次是应用内广告收入1500亿美金，占比11%。比如工具类 APP 免费使用，但会弹出广告。这部分苹果同样不抽成，但广告主得用苹果的广告系统才能投放，苹果靠这年入百万美金。
但 AI Agent想让用户好用，首先就得革了这些工具的命，哪怕复杂功能仍然需要跳转付费，广告收入肯定是要降的，厂商收入也就得跟着降。但手机厂商的 AI 助手必然是要免费的，竞争这么激烈谁敢收费？
从厂商的角度等于是，投入亿万开发，结果用户用的越爽，原有收入反而越少。
除了手机厂商，依托广告收入的微信生态也面临这个问题。这只是其一，但工具类 APP 毕竟量级很小。
更主要的是心智争夺和流量分配主导权。
以电商为例，用户打开淘宝购物，琳琅满目的商品推荐位，有些是根据你的兴趣免费推荐的，商家不用花钱；但更多商品是商家投放了各种付费广告才能被用户刷到。
但如果 AI Agent 直接根据用户的独特需求精准推荐，淘宝就没办法收广告费了。AI 推荐的越精准，淘宝赚的就越少。虽然用千问推荐是把肉烂在锅里，但假如千问没有拉来增量日活而是消耗存量，肉其实是凭空消失了的。
但这只是小账，AI 时代得要算总账的。
对用户来说，如果 AI 助手当真能“越用越懂”，自然会用的更多，让它接管生活的更多场景，总会有全新的收入来源，且想象空间比原来更大，因为 AI 主打一个“无所不能”。
对商家来说，如果 AI 助手能推荐的更精准，省去了自己的各种烦恼，他的付费意愿是更强的。因为相比竞价广告的不确定性，谁都想做“稳赚不赔”的生意，哪怕少赚点。
对整个社会来说， AI 推荐的越精准，越会降低全社会的资源流动成本，提升流动效率，必然会让社会更加繁荣，人民生活更加便利。
所以，假如 Agent 真的好用，那必然是大势所趋，各家损失的那点现有收益都只是阵痛，相比未来可能掉队连现有生态位都保不住，根本不算什么。
那就只能八仙过海，各显神通，发挥各自优势赢下这场不能输的仗。
从目前来看，阿里依托组织优势、 AI 全栈的先发优势和庞大生态的优势，行动最快效率最高，走在了最前面，但也付出了更高的试错成本。
如今 token 成本大幅降低了，模型性能大幅提升了，腾讯又摆出了一贯的“后发制人”策略，AI 支付、AI 点外卖等等全都摸着阿里过河，或许会再掀起一场共同教育用户的大战。
但是，个人认为，凭大厂能力打单独斗，任何一家都没有可能赢下这场大战，因为 AI 助手仍然太过复杂，需要软硬结合，还需要端侧芯片跟云端算力充分配合，才能给用户带来真正丝滑、安全的AI体验。
至于苹果等手机厂商，看起来仍然很难去影响和主导生态变化，至少在国内超级 App 割据的环境下很难有实质性突破。但如果选一家大厂深度合作，想象空间肯定比现在跟 Genimi 合作的 Siri AI 要大得多，因为只有中国的 AI 才玩得起应用生态。
