夜雨聆风数说123行业研究组 | 数据统计周期：2026年06月04日至2026年06月10日
开篇：一周数据，暴露格局真相
2026年6月第一周，三大运营商在政企公开市场AI赛道的中标成绩单，把行业竞争格局的残酷性摊在了桌面上。
28个项目，4264万元，均值171万元——这不是一个值得欢呼的数字，而是一个警示信号：当AI大模型从概念走向落地，运营商之间的分化正在以惊人的速度拉大。
统计口径：本次数据覆盖2026年6月4日至6月10日，筛选标准为三大运营商（移动/电信/联通）中标，项目名称含AI/人工智能/大模型/多模态/助手/辅助诊断/知识库/智能体/决策等关键词，纯软件能力建设，排除硬件基础设施。。
一、运营商格局：移动一家独大，联通近乎隐身
中国移动15个项目，3291万元，金额份额77.19%；中国电信8个项目，928万元，份额21.76%；中国联通5个项目，45万元，份额1.05%。
这不是竞争，这是碾压。
移动不仅在项目数量上占了半壁江山（15/28），在金额上更是直接把另外两家甩出了视野。3291万元是什么概念？电信和联通加起来才973万元，不到移动的三分之一。
更刺痛的是项目均值：移动219万元，电信155万元，联通11万元。联通的单项目均值甚至低于很多地级市的打印耗材采购。5个项目中，4个有明确金额的项目分别是重庆特种设备智能体开发（20万）、淮南气象AI叫应平台（16万）、广州珠江啤酒AI监管对接（5万）。没有一个过百万，没有一个在核心赛道。
电信的表现中规中矩，但缺乏爆款。8个项目里金额最高的是常州市天宁区青龙街道办事处的"AI智能安全监管平台服务项目"，479万元，由中电鸿信信息科技有限公司中标。这是电信系本周唯一一张拿得出手的成绩单，但放在移动的1375万地铁中台面前，分量明显不够。
格局判断：移动在AI政企市场已经进入"收割期"，电信处于"跟随期"，联通仍在"试探期"。
二、场景应用：底座类吃掉半壁江山，监管和医疗成红海
把28个项目按场景聚类，结果呈现出鲜明的"金字塔结构"：
大模型/智能体/中台底座类以9个项目、2065万元高居榜首，占总金额的48.4%。这是运营商AI投入的主航道，也是最容易出大单的赛道。北京地铁AI中台扩容（1375万）、亨通高压AI精益生产管控（805万）、深圳龙岗AI记忆中台（430万）三个项目就贡献了2610万元，超过总金额的六成。
交通/工业AI虽然只有2个项目，但金额高达986万元，单项目均值493万元，是所有场景中"含金量"最高的。这说明工业场景对AI的付费意愿和预算天花板远高于政务和民生。
AI监管/安全监测是项目数量最多的场景（7个），但金额仅683万元，均值98万元。这是一个"高频低价"的赛道，基层政府单位需求旺盛，但预算有限，适合标准化产品快速复制。
医疗AI应用3个项目249万元，均值83万元。电信在营口市中心医院拿下130万医学影像AI质控，移动在重庆石柱县和安徽淮南分别拿下94万和25万的诊疗与审核项目。医疗赛道三家运营商都在布局，但打法不同：电信走"大三甲影像质控"的高客单价路线，移动走"县域中医辅助诊疗+医保智能审核"的广覆盖路线。
人社/客服AI2个项目219万元，电信的广东亿迅以210万拿下"AI智呼运营"，移动的江苏系统集成以96万拿下宿迁"人岗匹配智能体"。
三、典型案例拆解
案例1：金额之王——北京地铁AI中台扩容项目
项目基本信息：北京市地铁运营有限公司采购，中移系统集成有限公司中标，金额1375万元，2026年6月10日发布。
三层含义解读：
业务层面：地铁作为超大型城市基础设施，其AI中台扩容意味着语音识别、视觉分析、客流预测、设备运维等AI能力将从单点应用走向平台化调度。1375万的规模说明这不是"试点"，而是"全面铺开"。
技术层面：中移系统集成有限公司出马，而不是北京移动本地公司，说明项目技术复杂度足够高，需要集团级集成能力。AI中台的核心是数据打通和模型复用，地铁场景的多模态数据（视频、音频、传感器、票务）对中台架构要求极高。
战略层面：交通基建数字化是"十五五"确定性方向，地铁AI中台的成功交付将成为移动在全国复制推广的标杆案例。北京地铁的品牌背书，足以让中移系统集成在后续地铁项目中获得先发优势。
推广价值：对运营商政企条线而言，交通基建（地铁、机场、高铁、公交）的AI中台化是下一个百亿级赛道。不要只做"摄像头联网"，要做"AI中台运营"。
案例2：三家混战——工业/交通AI赛道
赛道全景：移动（北京地铁1375万、亨通高压805万、东航技术181万）、电信（招商船舶工业大模型及智能助手，金额未公示）、联通（重庆特种设备智能体开发，20万）。
三层含义解读：
业务层面：工业和交通是AI落地的"硬场景"，容错率低、安全要求高、付费能力强。亨通高压的"AI智能精益生产管控系统"和东航技术的"AI航线维修辅助决策系统"都指向同一个逻辑：用AI替代或增强老师傅的经验判断。
技术层面：工业AI的核心不是通用大模型，而是垂直领域的知识沉淀。亨通高压的海缆制造、东航技术的飞机维修、招商船舶的船舶建造，都需要行业Know-How与AI工程的深度耦合。移动的优势在于资金和客户关系，电信的优势在于云网融合，联通的劣势在于行业积累不足。
战略层面：这个赛道三家都有布局，但移动的订单金额是电信和联通的数十倍甚至上百倍。联通的20万重庆特种设备项目，在移动181万的东航项目和电信未公示的招商船舶项目面前，几乎不具备竞争说服力。
推广价值：工业AI是运营商逃离"管道化"命运的关键战场。但打赢这场仗需要的不是5G切片，而是深入车间和机库的驻场工程师团队。移动的模式值得电信和联通警惕：用大单养团队，用团队换信任，用信任锁客户。
案例3：可推广复制——宿迁市业岗位智能人岗匹配智能体项目
项目基本信息：宿迁市劳动就业管理中心采购，江苏移动信息系统集成有限公司中标，金额96万元，2026年6月10日发布。
三层含义解读：
业务层面：人社部门的"人岗匹配"是高频刚需，传统模式下依赖人工筛选简历和岗位，效率低、匹配差。智能体可以基于求职者画像和岗位需求模型实现自动化推荐，直接提升就业服务效率。
技术层面：96万的金额恰到好处——足够覆盖一个中等规模城市的智能体开发和部署，又不至于让预算审批部门犹豫。项目技术路径清晰：数据采集→模型训练→接口对接→持续运营。
战略层面：人社是运营商的传统优势领域（社保专线、12333热线、就业数据），AI智能体是在存量业务上叠加增量价值的最佳切入点。宿迁项目的成功，可以直接复制到江苏其他12个地市，乃至全国300多个地级市。
推广价值：对运营商政企条线而言，50-150万区间、场景清晰、可复制性强的项目是AI规模化变现的"现金牛"。人社、医保、市场监管、教育这四个领域，存在大量此类机会。
四、地域分布：江苏成最大赢家，北京单项目定乾坤
江苏省以6个项目、1529万元排名第一，占全国总金额的35.9%。江苏移动信息系统集成有限公司在本周表现尤为抢眼，单独拿下宿迁人岗匹配（96万）、睢宁防溺水AI（99万）、亨通高压AI管控（805万）、华光环保智能体（50万）、盐城公安局AI平台（1万）5个项目，合计1051万元。江苏作为移动政企市场的"粮仓"，在AI赛道继续领跑。
北京市以1个项目、1375万元排名第二。虽然只有一单，但北京地铁AI中台扩容的金额足以让北京在省份榜上稳居第二。这再次印证了一个道理：在政企AI市场，一个大单可以顶十个中小单。
广东省以7个项目、654万元排名第三（4个有金额，3个未公示）。广东是电信和移动的主战场，电信拿下珠海某AI大模型应用（未公示）和AI智呼运营（210万），移动拿下深圳龙岗AI记忆中台（430万）和广州黄埔AI外呼就业跟踪（9万），联通拿下顺德农商行AI创新实验室（未公示）和珠江啤酒AI监管对接（5万）。广东的项目数量最多，但均值偏低，说明市场碎片化程度高。
从时间分布看，6月8日是中标高峰，单日10个项目、1574万元，占全周金额的37%。6月10日紧随其后，6个项目、1852万元。这种"脉冲式"分布符合公开市场招投标的集中发布规律。
五、TOP10排行榜
TOP10榜单中，移动独占7席，电信2席，联通0席。 移动的项目横跨北京、江苏、广东、上海、重庆，从地铁中台到工业管控再到医疗辅助诊疗，呈现出全场景、全地域的覆盖能力。
六、完整项目明细
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