不是聊天机器人,是一个嵌在系统里的AI Agent——它知道你在看哪个客户、处于哪个阶段、上次聊了什么。
打开系统,右侧面板固定着一个AI助手。你在任何页面都能随时调出它。你点开一个客户详情页,它自动识别出这个客户是谁、处于销售漏斗的哪个阶段、上次沟通是什么时候。不用你告诉它上下文,它自己就知道。
这是我们正在开发的一个新功能模块。目前还在开发中,先放出来给大家看看。

上下文选择器:让AI知道你在和"谁"对话
这是AI理解业务的关键设计。面板上有一个三级联选器——客户 → 销售机会 → 联系人。不选任何东西,AI只能看到全局漏斗数据。选中一个客户,AI立刻能看到这个客户的全部信息、历史记忆和阶段SOP。再同时选中销售机会或联系人,AI的视野随之精确切换。
19个动作,分两类
AI目前能执行19个动作。
只读查询(10个):搜索客户、查看详情、搜索联系人、页面跳转、看板统计、知识库搜索、生成邮件草稿、生成销售工具内容(痛点分析/竞争分析等9种)、创建待办、更新任务。这些自动执行,不需要确认。
写操作(9个):新建客户、更新信息、推进阶段、批量推进、添加联系人、记录沟通、创建销售机会、保存分析结果、提交反馈。这些必须确认后才执行,执行后还能撤销。
关键的交互细节:写操作不会悄悄执行。AI会弹出动作卡片——"[添加联系人 张伟] [确认执行] [取消]"——点一下才动,每一步你都有掌控权。
记忆系统:越用越懂你
每次你确认一个写操作,AI自动生成记忆。创建客户→画像记忆;推进阶段→阶段变更历史;记录沟通→沟通记忆;保存分析→洞察记忆。下次再打开这个客户,AI看到的不是白纸,是你们之前所有的积累。
它还主动做异常检测:任务逾期了、客户14天没联系了、同类记忆超过5条该整合了——不等你发现,它先提醒你。
每个阶段自动注入SOP
当你在客户详情页,AI根据当前销售阶段自动注入行动指南。建立信任阶段→提醒发开发信、添加联系人。发掘需求→提醒深挖痛点。屏蔽对手→提醒做FAB分析和竞争矩阵。销售漏斗不是挂在墙上的口号,它活在了AI的脑子里。
多步Agent循环
复杂任务AI自动拆成多步。你说"帮我分析这个客户并保存",它先自动获取客户详情+生成分析,拿到结果后弹出保存动作等你确认。最多5轮,超时了告诉你当前进度。
以上就是这个AI助手模块的完整设计。目前还在开发中,我们非常想听听你的看法:
哪些功能对你最有价值?还缺什么?交互方式顺手吗?有什么顾虑?
欢迎留言聊聊,每条反馈我们都会认真看。
夜雨聆风