AI硅片飙涨22%,三大巨头两轮涨价!5大正宗龙头全面受益

AI算力把所有东西都吸干了，现在轮到了最底层的硅片。

AI需求继续炸，但芯片链最上游的硅片，已经供不应求了。AI服务器耗硅量是普通服务器3.8倍，HBM又是普通DRAM的3倍。2026年AI先进制程硅片每月吃掉100万片，占全球12英寸需求一成多。国内更狠：月需400到500万片12英寸硅片，产能只有270万片，缺口率干到25%到45%。

涨价不是纸上谈兵，5月10日，信越化学、SUMCO、环球晶圆三大巨头同步甩涨价函。常规12英寸涨5%到8%，AI高端专用片暴涨18%到22%。立昂微6月15日功率芯片涨10%到15%，7月1日硅片再涨10%到15%。一季度已扭亏，毛利率环比狠拉10个百分点。

中信证券算过，最乐观2028年全球重掺硅片产能也只有75万片一个月。它还点名了，今年9到10月重掺还要再涨，调明年长协。沪硅产业刚拿114亿砸300mm大硅片，西安奕材年底产能冲120万片。产能从投产到满产还得熬两年，缺口只会越撑越大。

这些逻辑砸下来，谁是真吃肉的那批？往下看。

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【第五位：晶盛机电】

2025年营收113.57亿，半导体设备在手订单超37亿

8到12英寸大硅片设备全部国产化，12英寸碳化硅外延设备率先突破。37亿半导体设备订单在手，光伏触底后设备加碳化硅两条腿同时跑，弹性比谁都猛。

一季报归母净利润同比暴增95.93%，连续接近翻倍增长

A股硅片板块业绩增速最炸裂。研磨硅片稳着吃肉，抛光硅片放量冲刺，6到8英寸产线扩产到了客户认证最后一公里。8英寸硅片也在涨价，MCU和功率芯片刚需支撑。小市值大弹性，机构目标价看60元。

12英寸月产能超85万片，国内第一，全球第六

A股12英寸大硅片最纯标的。月产能85万片国内第一，年底目标120万片直冲全球第二梯队。武汉第三工厂2027年投产，2030年满产。12英寸缺口越拉越大，谁的产能大谁就是印钞机。

一季报营收10.84亿同比暴增35.22%，300mm硅片销量暴增超90%

国内硅片龙头体量最大。刚联手国盛集团增资114亿扩产300mm大硅片，这手笔在A股半导体材料板块天花板级别。一季度300mm硅片销量暴涨超90%，收入涨六成多。现在还亏，但销量炸了，价格修复一叠加，拐点就是量变到质变。

一季报营收9.99亿同比+21.81%，归母净利润722万，成功扭亏为盈

压轴的逻辑最简单：A股硅片板块唯一双线涨价落地的企业。6月15日功率芯片涨10%到15%，7月1日硅片再涨10%到15%，白纸黑字写合同里，不是口头预期，客户已经签字掏钱了。重掺硅片国内市占率超30%，低电阻率系列全球同步领先。一季度毛利率从5%直接拉到15.56%，环比飙了10个百分点。

中信证券放话了，重掺硅片9到10月还要调涨明年长协价。Q1三个月就把扭亏打了底，Q2涨价刚开始，下半年才是重头戏。涨价越猛它越赚，缺口越撑它越香。

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