夜雨聆风整个7月，最艰难的一个月，对于大部分人来说就是股灾了，硬科技集体退潮至腰斩，几度带着市场崩盘，本以为科技调整了，其他的板块就有机会，结果几乎是一起杀
科技抱团涨时其他的跌，抱团瓦解暴跌时，其他的继续砸！
这就是A股的真实写照
量化已经成了类似2015年场外配资的那种毒瘤资金，天然放大市场的双向波动，使得疯牛和股灾会在一个板块内很短的时间就上演，形成A杀收割。。。市场彻底沦为一个纯流动性，筹码博弈的游戏。基本面已经轮为背景板。
一堆亏几个小目标的，有的3e多回撤65%。除了某队身边的人，这次一锅焖，没多少人可以逃得过去
尊重周期性，逻辑再好也会有退潮
最困难的时刻已经过去，对8月份的行情不必担忧，无论科技还是老登，还是其他板块，都会共振向上
但需要注意的是，科技只是反弹不是反转。不然周五德明利也不会开砸了
那么新的主线会在哪些方向，重点关注ai应用吧
ai应用端:AIGC，软件，云服务，算力，人形机器人，物理ai，AI应用层面（大模型，kimi，广告营销，教育，医疗，传媒，游戏，短视频等)
应用端闭环驱散阴霾，国内外ai商业化如火如荼:亚马逊ai云服务销售超预期，腾讯WorkBuddy产品数据持续超预期
你不用去担心国内AI应用赚钱不足的问题，大资金，图形到位了，所有的利好消息自然会来，跟企业运营一样，全年的营销大规划已经年初安排好了，大资金布局完都会按部就班推进
至于盈利问题，无限遐想时正是炒作时期，当盈利落地的时候就是加速到撤离的过程
另外应用端本来就也是ai科技产业，从硬件高低切换到软件应用，非常合理，行业最终也要靠应用端产生价值利润，形成闭环
ai应用后面2年有望是元年，搞不好明年会出现5倍到10倍的股票
短期局部已经有龙头走强了，传智教育5连板，普联软件20cm的2连板
周五一大片前期龙头代表，比如蓝色光标，中文在线，易点天下等，以20cm涨停的方式宣告企稳
低位刚启动的金山办公，掌阅科技，恒锋信息等等
这里面标的很多，到时候多聚焦核心
也可以考虑配备一点软件ETF，现在都七八毛的这个价格，具备性价比，科创芯片ETF有的三年前也是八九毛，前阵子最高5块多
仅供参考，八月份，必须轰轰烈烈的打个翻身仗！
