夜雨聆风今日，晴，温度最高34度。美股高开高收，三大指数集体收涨，中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数跌0.35%，美油主力合约跌6.47%，报75.14美元/桶，COMEX黄金期货涨1.07%，报4134.20美元/盎司。
金山软件是我手上最近唯一没有回本的恒生互联网相关企业，其实金山办公很强势，游戏业务在鹅鸭杀的带领下也在走出底部，但最近大半年硬是被AI取代的逻辑杀入深渊。
随着AI越来越完善，一定是有一部分软件会被AI影响的，特别是便携性小工具，但是复杂如WPS的软件，大概率是被AI赋能，战斗力越来越强了。
对于软件公司来说，买个开源模型或者接入大模型的门槛并不高，AI大行其道的当下，相比互联网大厂海量用户的护城河，软件公司则是让客户换不起，核心是公司长时间以来打磨的客户关系、核心数据、业务流程和权限体系。
而AI最先改造的，是那些本身数字化程度高、工作流标准化、付费能力强、效率提升可量化的软件行业。
美股那边，部分软件公司财报超预期，带动一众软件股反弹，那些帮助企业把AI跑起来的础软件公司正成为AI应用端的第一批受益者。
一个热爱炒股，喜欢分析记录，更愿意持股安然入睡的小香风。
今日市场：
今日三大指数震荡上行，两市涨多跌少，超三千七百家上涨，涨跌比2.3:1，主力净流入530亿，两市涨跌中位数+0.86%，沪深300指数+1.24%。
今日把5.13日换的国寿H股重新调换为等值的A股，投资小记-阿里巴巴的AI新动向买入观察仓中国核电，其他无操作，目前接近满仓，除了调仓换股或者跪求老婆场外增资，已无转圜余地；今日浮亏-0.22%，跑输沪深300，跑输大市；目前类满仓待涨，成交量还在那，缠论说“走势终完美”，整体节奏耐心静待牛三行情恢复。
成交量：沪深两市成交额2.66万亿，较昨日放量4460亿，超过2万亿第8天，2万亿记录停在72天，3万亿记录停滞在16天，我认为牛三暂停休息，这阶段还是要低位、重仓和确定性三原则，万一转熊的话也只能硬扛了。
个人目前还是想满仓，也都是没杠杆长期不用的闲置资金，但交易量不断放大，只能说增加防守的仓位，目前还没到全场疯狂的时候，还是不愿资金空转。
后期打算把它做一个指标，连续五天上涨超3万亿减至95成、4万亿减至9成、4.5万亿减至8成、5万亿减至6成并切换龟缩股票。
个人心得：办公室打扫卫生阿姨还没给我讲股票，这位置我是不相信这一波牛市就结束了的，“鞋童理论”穿越时空依然有效。
持仓相关：
1、万华化学公告，公司烟台产业园110万吨/年MDI装置及相关配套装置将于2026年8月10日开始停产检修，预计检修45天左右。本次停产检修是根据年度计划进行的例行检修，对公司的生产经营不会产生重大影响。
点评：最近MDI和TDI的价格都是稳中有升，对三季度业绩是强力支撑。
消息汇总：
1、8月4日，中国人民银行发布公开市场买断式逆回购招标公告称，为保持银行体系流动性充裕，2026年8月5日将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展5000亿元买断式逆回购操作，期限为3个月（92天），到期日为2026年11月5日（遇节假日顺延）。
点评：由于本月有3000亿元3个月期限买断式逆回购操作到期，加量续作2000亿元，连续两个月通过3月期买断式逆回购净投放资金。
2、8月4日，由我国牵头多国专家联合参与编制的《WiTSnet 工业以太网通信协议》国际标准，近日通过国际电工委员会发布，标志着我国自主工业网络技术方案得到全球行业广泛认可。
点评：WiTSnet作为我国完全自主主导、全球认证的工业通信国际标准，从底层协议架构实现自主可控，彻底打破海外巨头在高端工业实时通信领域的标准垄断。
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