8月7日:美存储、AI软件杀跌,大A围绕热点轮动炒作是大概率!

1、宇树科技发行价150.8元，社保、DeepSeek、腾讯等参与配售

宇树首次公开发行股票并在科创板上市，发行价格为150.80元/股，预计募集资金约59亿，网上申购日为8月10日，缴款日为8月12日。

中一签需缴款7.54万；公司IPO市值600亿，如果能涨到3000亿。那么一签盈利接近30万，祝大家都中签！

宇树这次IPO的亮点，一是发行价+募资+估值都比市场预期高，利好宇树链及人形机器人概念；二是DeepSeek参与了战略配售，今晚媒体讨论的比较多！

大家都知道，老美物理AI的强强联手，是特斯拉+英伟达。国内可能就是DeepSeek+宇树了。未来宇树机器人要集成AI大模型，还是能带来一定想象空间的！

2、刚果（金）：禁止铜精矿、钴精矿出口

8月6日盘后消息，据报道，刚果（金）已发布最新行政指令，决定彻底禁止铜精矿与钴精矿的出口。同时，刚果（金）政府推出了新的税收框架，对具有经济价值的矿业副产品开征新税，计税估值系数设定为55%。据悉，该新税收框架将于三个月后正式生效。

这是限制又升级了，从钴单一品种扩大至铜精矿，这个直接利好铜和钴相关概念。特别是铜，最近一直有机构在吹，因为美国也在“抢铜”！

现在各国都在利用自己的资源优势来提高议价权，想着把产业链留在本土，要求企业把金矿加工以后再出口！这也是当前各国比较通行的做法了！

3、半导体制造升级为高纯电子级氢氟酸需求提供较好支撑

据报道，随着AI GPU、HBM高带宽内存及先进逻辑芯片持续扩产，每片晶圆对高纯度电子级氢氟酸的使用量同步增加，使其成为AI半导体供应链的重要战略物资。

华泰证券指出，先进制程方面，伴随3nm/2nm先进制程推进，蚀刻层数增加，对超高纯G5级产品的需求显著提升。存储方面，据Yole Group预测，2023-2028年HBM供应量年均复合增长率达45%，同时单颗HBM堆栈容量从2025年约187GB增至2030年约464GB，叠加存储扩产进一步放大高端耗材需求弹性。AI算力驱动下的半导体制造升级为高纯电子级氢氟酸需求支撑性较好。

4、美国对多晶硅及其衍生产品加征关税

美国总统特朗普当地时间8月6日签署行政令，依据《1962年贸易扩展法》第232条，对进口多晶硅及其衍生产品采取最低进口价格和额外关税措施，以支持美国国内多晶硅、半导体和太阳能供应链。

美国将对公告附件所列多晶硅锭及相关衍生产品加征15%的从价关税。相关措施将自2026年12月4日美国东部时间凌晨12时01分起生效。

5、美股集体收跌，存储、AI应用跌幅居前

道指跌0.85%，标普500指数跌0.18%，纳指跌0.06%，其中，道指终结日线5连涨；存储芯片股大跌，西部数据跌超13%，铠侠ADR、闪迪跌超6%，SK海力士跌约5%，美光科技跌超1%。SpaceX涨逾6%，总市值重新站上1.5万亿美元上方；微软涨超2%，创去年11月以来新高；AI应用软件股暴跌，Datadog、APP Applovin跌超19%，epam systems跌超15%，axon enterprise跌超14%。

中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数涨0.27%，好未来涨逾3%，网易、华住集团涨逾1%，霸王茶姬跌逾7%，富途控股跌逾5%，百度、阿里巴巴、蔚来跌超1%。

国际油价集体收涨，美油主力合约涨4%，报78.23美元/桶；布油主力合约涨5.2%，报83.58美元/桶。

二、操作建议:

7月份指数阶段底部已经探出来，8月份无论是科技还是其他板块都会继续反弹修复，市场情绪也需要恢复，相信连续反弹几天，市场信心都会好起来的！由于缺乏新主线，资金围绕热点消息炒作概率大！

昨夜美股科技大跌对国内科技方向不利，此外还有多只牛股发布利空消息，盛科通信公告，第四大股东大基金7月21日至8月6日期间减持公司总股本的1%。欧莱新材公告，公司暂无磷化铟相关产品和技术。通宇通讯发布关于市场传闻的澄清公告，拟收购标的佳贤通信与英伟达不存在研发合作关系。这些消息容易降低对相关概念的炒作情绪！

从三大指数看，继续走出第二根反弹大阳线，是一个好信号！接下来回踩不破上两周的低位支撑，板块还会震荡向上，7月份杀的太狠，反弹修复需要时间！

前面分析上周探底回升，市场情绪需要修复，做多信心也需要时间，参考4月7日的关税杀跌，短则需要2周，长则需要3-4周。只有外围止跌企稳，A股也会开启修复，后面只要成交量温和放大，继续反弹的概率极大！

高位科技还是之前的观点，顶部已经确实，光通信、半导体、AI芯片等会有反弹，但反弹幅度受限，但反弹过后向下调整可能需要8月-9月的时间，这一点要注意，短期关注其他低位板块补涨机会！